そのデータは正しいか？ インタラクションで自然にデータを貯める Dynamics 365 CRM + PowerPlatformによるテックタッチの手法

# Session Title

そのデータは正しいか？　インタラクションで自然にデータを貯める
Dynamics 365 CRM + PowerPlatformによるテックタッチの手法

# Event Info

Power Platform Day Winter '19
https://power-platform.connpass.com/event/149834/

2019/12/07（土）

# Sumally

Dynamics 365 CRM は様々なビジネスプロセスで顧客を中心にデータをためていきますが、価値があるデータになるかどうかは、ビジネスプロセスやアプローチによって大きく変わってきます。このセッションではよりよいデータの貯め方を考えるために、テックタッチのアプローチとDynamics 365 のアドオン＋PowerPlatformを通じた連携方法をお話します。

# Blog Article

Sansan と Dynamics 365 の連携方法については下記Blogでも詳しく解説しています。

Power Apps データフローを使って、Sansan 名刺データを CDS に連携：CData Sansan Connector：CData Software Blog

https://www.cdatablog.jp/entry/2019/11/19/111420

Transcript

1. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp そのデータは正しいか？ インタラクションで自然にデータを貯める Dynamics 365 CRM + PowerPlatformによるテックタッチの手法 2019/12 CData Software Japan Kazuya Sugimoto -Lead Engineer
2. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp Speaker 杉本 和也：Kazuya Sugimoto • CData Software Japan, LLC Lead Engineer • Microsoft MVP for Business Solution(Dynamics CRM/365) Blog：Morning Girl http://kageura.hatenadiary.jp/ Twitter：@sugimomoto Facebook：sugimomoto
3. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp About CData Software Bi-directional Access to Live App, Database, & Web API Data Through Standard Drivers ・CData Software, Inc. / Started: 1994 (/nsoftware) ・Location: Chapel Hill, NC a spin-off of /n software ・CData Japan: 2016/6 (JV with Infoteria) ・20年以上にわたりデータ関連コンポーネントを提供 ・200+ 対応データソース ・「API を使いやすく」をミッションにクラウドデータ接続を標準化
4. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp Dynamics 365 は次世代の 「CRM・ERP」アプリケーション
5. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp ＞Dynamics 365 Sales で営業自動化にとどまらず顧客のニーズをより深く理解し、より効果的 にエンゲージメントを図り、より多くの 取引を勝ち取ります。 Dynamics 365 は33種類のProductで構成されている
6. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 本日はCRM（SFA・MA・CS）のお話
7. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 今日のゴール
8. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 「営業日報」ちゃんと入力されない問題
9. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 「営業日報」ちゃんと入力されない問題から切り込む 「活用できるデータの生み出し方」 つまり、SFA/CRM 導入したけど 使われない問題の原因と対策
10. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp なぜ人は「営業日報」を入力しないのか？
11. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp めんどくさい 何を書けば良いのか わからない メリット・インセンティブ が薄い 役立っているのかわか らない そもそも 読まれていない
12. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp でも・・・ 日本人はSFAで「営業日報」大好き
13. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp なぜ営業日報は問題なのか？ （とある Power BI 王子のスライドより） 適切・正しいデータが 入力されていない 分析可能な データになっていない データを元に 行動していない https://www.slideshare.net/yugoes1021/power-platform-126612714 え？まだフルスクラッチで開発してるの！？Power Platform をフル活用すると普通にシステムができるんですよ
14. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 信頼できる・良いデータとは何か？
15. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp スタースキーマを思い出して！ ファクト × ディメンション 計測できるデータ であること 適切なリレーションが 張られていること 恣意性が低いデータ であること
16. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 誰に、どのように、何をしているのか？ 顧客に関連付けられているデータでなければ意味が無い
17. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 計測できないデータ項目 目標とか夢とか悩みとかが入力される 「所感・備考」 担当者それぞれで付け方が違う 「営業案件名」 バージョン管理すらされていない 「ドキュメント等のバイナリ」 恣意的なデータ項目 雰囲気と経験と勘で入力される 「受注確度」 努力目標の 「クローズ予定日」 なぜか失注しない 「商談ステータス」
18. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 営業日報は計測に向かないデータにあふれている 結果、インサイトが得られない、DOできない
19. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 恣意性が低い・規則的なデータを生むためには 何が望ましいか？ 自由入力項目よりも選 択肢、チェックボックスなど のフォーマットによる入力 都度手入力よりもオペレー ション入力やコミュニケーショ ンプロセスにおける入力
20. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp そもそも営業日報の本来の目的は何か？ 顧客・案件に対してどんなアクションをとったのか？どんな状態か？ その現状に対して、適切なアクションを行うためのデータ
21. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 営業日報というスタイルである必要性が無い
22. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp そこで「テックタッチ」を活用しよう！
23. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp テックタッチって何？ 顧客との接点を「テクノロジー主導」で行うこと。 基本的には顧客階層に応じて、まだ顧客階層が低い段階のユーザーに テックタッチでアプローチするのが一般的。 非テックタッチ 訪問打ち合わせ 飛び込み営業 テックタッチ メール・DM・チャット Webテレカンファレンス
24. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 顧客との接点・コミュニケーションでテックタッチを！ テックタッチを中心にすることで顧客を中心とした 正確な数字・適切なデータを「自然に貯める」ことができる
25. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp Dynamics 365 には テックタッチアドオンがたくさん！ Outlook アドオン チャット ポータル
26. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 顧客接点に活かす！ Dynamics 365 テックタッチのススメ！
27. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 1. Outlook連携 メール → Contact生成 → アクティビティ化
28. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp https://cdatajbuilds.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/sugimototest/20191209_PowerPlatform/mail.gif
29. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 2. Outlook連携 Web会議依頼 → コンタクト履歴
30. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp https://cdatajbuilds.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/sugimototest/20191209_PowerPlatform/schedule.gif
31. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 3. Portal-Addon Portal問い合わせ → リード生成
32. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp https://cdatajbuilds.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/sugimototest/20191209_PowerPlatform/portal.gif
33. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 4. Portal-Addon サポートフォーラムでのコミュニケーション
34. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp https://cdatajbuilds.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/sugimototest/20191209_PowerPlatform/forum.gif
35. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 5. Forms Pro サポート対応 → アンケート通知
36. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp https://cdatajbuilds.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/sugimototest/20191209_PowerPlatform/forms.gif
37. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 6. Connected filed service IoT機器のエラー通知 → サポート対応
38. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp https://cdatajbuilds.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/sugimototest/20191209_PowerPlatform/iot.gif
39. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 7. データフロー 展示会名刺交換 → Sansan → 名刺データ取り込み
40. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp https://cdatajbuilds.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/sugimototest/20191209_PowerPlatform/sansan.gif
41. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp さいごに
42. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp テックタッチを根付かせるために何が重要か？ 古いビジネスモデルモデルを そのまま適用しない Excelフォーマット・紙フォーマットの 項目をそのまま流用しない 慣れたアナログのプロセスに 流されない 電話が来た→メールしてもらう もしくは問い合わせフォームを案内する 地道なカルチャーの改革が必要
43. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp みなさんのミッションは何か？
44. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 利益をあげること
45. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 蓄積されたコミュニケーションを元に動く 「受注確度」の例 発注が来た 見積もりを 出した サポートに 問い合わせが あった DLが あった 製品に関する 問い合わせが あった 20% 40% 60% 80% 100% すべてオペレーション・コミュニケーションプロセスで 自動的に貯まる適切なデータで「受注確度」を決定する
46. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 例えば月間売上金額 1000万円 1ヶ月でDLが100あったら うち発注は 40件 × 顧客単価 10,0000円 = 400万円 60 DL 足りない → 問い合わせ流入が圧倒的に足りない Web/AdsのPVから逆算して、どこに力を入れるのか戦略を立てる 発注が来た 見積もりを 出した サポートに 問い合わせが あった DLが あった 製品に関する 問い合わせが あった 20% 40% 60% 80% 100% データを元に戦略とアクションを行う
47. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 「受注確度」は営業担当者が入力するものではない データを元に自動的にインサイトされるもの
48. © 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 適切なインサイトを得るためには 適切なデータから