Gate finanční služby, a.s. a nesmí být dále šířen mimo vázané zástupce. Investování s sebou nese rizika. Historická či simulovaná výkonnost není zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice může v průběhu času kolísat (klesat i stoupat) a návratnost investované částky není zaručena. Před každým investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se statutem fondu a sdělením klíčových informací (KID) a věnovat zvýšenou pozornost popisu rizik. Investice nemusí být vhodná pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší, než je investiční horizont daného fondu. Tento materiál má povahu marketingové a školící komunikace a nejedná se o investiční doporučení ani o individuální investiční poradenství.
YTD, aktivita VZ, tipaři Vzdělávání = výsledky Dopad workshopů na produkci, volná místa Praha 18. 6. Fondy — aktuality Dragon prakticky a marketingové pomůcky Sledovanost videí Okénko PM a fondová videa — sledovanost roste a pomáhá Vlastní fond poradců Kolik VZ a tipařů samo investuje do fondů Otázky z minulé podpory Jedna / dvě smlouvy, odkupy u Dragon fondu, aktualizace ID Best practice — Pavla Liebichová „živě“ Květnové výsledky — jak na to Dotazy a diskuse DĚKUJEME 9,78 / 10 za hodnocení obsahu i lektora minulé podpory (13. 5. 2026) Podle vaší zpětné vazby: méně srovnávání, více praxe a lepší řízení dotazů.
fondech GG Top VZ: Marek Dyršmíd TOP 10 VZ dle objemu pod správou 1. Marek Dyršmíd 53,5 mil. 2. Michal Kolář 43,4 mil. 3. Marek Brávník 43,4 mil. 4. Radek Bárta 39,0 mil. 5. Pavel Ryba 37,1 mil. 6. Jiří Chmelař 34,3 mil. 7. Monika Rybová 33,8 mil. 8. Jaroslav Nedvěd 32,4 mil. 9. Pavla Liebichová 31,3 mil. 10. Zbyněk Joch 31,0 mil. Σ 379 mil. Kč = 20 % celkového objemu · 60 VZ má pod správou ≥ 10 mil. Kč Otázka pro vás: Kolik máte pod správou vy — a koho oslovíte na navýšení nebo rebalanc?
5000 6000 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 BODY ROSTOU KAŽDÝ MĚSÍC (1 158 → 5 413 bodů) Pravidelný růst, který nezáleží na tom, kolik smluv uděláte tento měsíc. Roste sám každý další měsíc. Roste dlouhodobě a nepřetržitě. Nezávisle na obchodním měsíci.
mil. Kč První platby — NOVÝ REKORD +14,0 % vs 04/2026 · nový rekord 649 smluv Počet smluv +26,8 % vs 04/2026 · +117 % YoY 724 mil. Kč Cílové částky — REKORD +27,4 % vs 04/2026 (rekord) Příběh května: kvantita ↑ i kvalita ↑ Průměrná cílová částka 1,12 mil. Kč — držíme kvalitu klientů Top 10 vkladů = 23 mil. Kč = 24 % první platby — méně koncentrace než v dubnu (39 %) Růst tažen širší základnou — 208 aktivních VZ, méně závislé na jednorázových vkladech Otázka pro vás: Co vám v květnu fungovalo nejlíp — a jak to zopakovat i v červnu?
YTD 2026 YTD 2025 Metrika +94 % 2 957 1 521 Smluv +178 % 814 mil. Kč 293 mil. Kč Objem úpisů +144 % 3,06 mld. Kč 1,25 mld. Kč Cílová částka +121 % 801 362 Noví klienti (skrz fondy) +108 % 175 tis. 84 tis. Body z fondů celkem 5,3× 22,1 tis. 4,2 tis. Body z poplatků za správu 7,5× 519 69 Evidovaných tipařů (k 31. 5.) RECURRING Z POPLATKŮ ZA SPRÁVU 5,3× růst bodů YTD meziročně roste sám Pasivní příjem, který roste nezávisle na měsíční produkci. Růst tažen objemem (+178 % úpisy) i kvalitou (+144 % cílová částka). Tipařský kanál vyrostl z 69 na 519 evidovaných tipařů za rok.
2026 Pásmo aktivity 0 208 208 Aktivních VZ celkem −16 81 97 VZ s 1 smlouvou −2 95 97 VZ s 2–5 smlouvami +14 26 12 VZ s 6–10 smlouvami (jádro produkce) +4 6 2 VZ s 11+ smlouvami JÁDRO PRODUKCE ROSTE VZ mělo v květnu 6+ smluv (duben: 14) = jádro produkce více než zdvojnásobeno = výkon se koncentruje do silných VZ Aktivních VZ stabilně 208, ale produkce se přesouvá do výkonnějšího jádra — přesně to chceme.
KVĚTNA mil. Kč · první platby května VZ: Pavla Liebichová Gratulujeme! TOP 10 VZ (první platby), květen 2026 1. Pavla Liebichová 7,19 mil. 2. Hana Veselá 6,87 mil. 3. Jaroslav Zlatník 4,73 mil. 4. Michal Kolář 4,12 mil. 5. Jiří Trylč 3,50 mil. 6. Jiří Janoušek 3,48 mil. 7. Marek Dyršmíd 3,28 mil. 8. Jan Štíbal 3,28 mil. 9. Radka Ptáčková 3,18 mil. 10. Iveta Vargová 3,07 mil. Σ 43 mil. Kč = 44 % první platby května · výkon táhne široká špička Otázka pro vás: Kolik vašich klientů má volné peníze — a koho oslovíte tento týden?
v květnu, růst nepřetržitě 52 aktivních v květnu = jen 10 % využíváme 18 % smluv s tipařem cíl 30 % do konce 2026 Matematika cesty k 30 % Z 519 tipařů jen 52 aktivních → 467 neaktivních má potenciál Stačí, aby z těchto 467 alespoň polovina udělala 1 smlouvu měsíčně → podíl skočí na ~31 % Klient přes tipaře má vyšší cílovou částku (1,5 mil. vs 1,07 mil.) — kvalitní portfolio Otázka pro vás: Kdy jste naposledy oslovili svého neaktivního tipaře a co byste mu nabídli?
data o účastnících workshopů na fondy (2026) 1 Účast na workshopu VZ, kteří absolvovali aspoň 1 workshop na fondy (58 % z VZ) 253 = 58 % 2 Růst produkce Prům. smluv/měs. po workshopu vs. před ním (1,27 → 1,52) +43 % prům. 3 Nová aktivita VZ bez jediné smlouvy před WS, kteří po něm začali produkovat 49 nová akt. 4 Druhá účast násobí Kdo přišel 2×, zlepšil produkci víc než 2× oproti jedné účasti +75 % 2× WS 5 Dvoudenní workshop 14.–15. 5. Účastníků pokročilého workshopu, prům. ~50 smluv na VZ 67 ~50 sml. Workshop zvedá produkci napříč úrovněmi — a druhá účast efekt násobí. Zdroj: statistika workshopů 2026.
6. · Brno 19. 6. 2026 — ideální příležitost pro nováčky 1 Ještě bez workshopu 42 % oprávněných VZ nebylo na žádném workshopu na fondy 184 VZ 2 Noví kolegové od 12/2025 Z neúčastníků jsou nově registrovaní VZ — ideální cílovka 55 nováčků 3 Růst produkce po workshopu Průměrné zvýšení smluv/měs. po absolvování (1,27 → 1,52) +43 % prům. 4 Druhá účast efekt násobí Kdo přijde na workshop podruhé, zlepší se víc než dvojnásobně +75 % 2× WS 5 Termíny tento týden Jednodenní workshop — trénink, Dragon fond, praxe pro začátečníky 18. 6. Praha Volná místa hlavně pro nováčky — workshop v průměru zvedá produkci o 43 %. Pošlete kolegy na jednodenní workshop v Praze 18. 6.
5.) klient řešit nemusí — vše ostatní beze změny 1 Tandem s Permanentním Permanentní jako základ + Dragon = stejné portfolio, místo hotovosti 2 strategie 5 pilířů 2 Skládačka, ne tabulky Ukažte permanentní portfolio + 2 fondy — žádné srovnávací tabulky s konkurencí 2 fondy 3 Video Marka Brávníka Analogie Dennis Rodman — Long volatility nedává koše, ale ubrání a pustí tým do útoku 1 video 4 Marketingové pomůcky Web, video, brožura, článek v GMagu — vše hotové a k použití 4 pomůcky 5 Štěpán Pírko živě Unikátní příležitost ptát se přímo portfolio manažera na cokoli k fondům Q&A naživo Permanentní + Dragon = dobrý tandem. Parametry, poplatek i daňový test zůstávají beze změny.
PM — duben za 25 dní · 267 přehrání 84 % play rate Kdo načte, ten i pustí prům. zhlédnutí 39 % · 144 h sledování 672 přehrání Video Dragon fond za 26 dní · 97 % česky, s titulky Novější epizody nabíhají rychleji a drží pozornost Duben: 563 návštěv už za 25 dní (únor 401 za 83 dní) — rychlejší náběh Videa na goldengate.cz i wiki Vyšší sledovanost = lepší postoj poradců i klientů a lepší výsledky Otázka pro vás: Posíláte klientům odkaz na videa Marka Brávníka? Je to nejlevnější způsob, jak zaujmout klienty.
vlastní fond 379 z 437 oprávněných VZ 48 % tipařů Má vlastní fond 256 z 536 tipařů 38 VZ Má i Dragon fond Kdo sám investuje, prodává přesvědčivěji 13 % VZ (58) a 52 % tipařů (280) vlastní fond zatím nemá — konkrétní výzva Poradce, který sám investuje, prodává přesvědčivěji — klient to pozná.
má zatím nízkou prioritu. Prioritně se věnujeme zlepšováním stávajících procesů jako aktualizace AML procesů Předplacená smlouva – vstupní poplatek Při přeinvestování CČ s předplaceným poplatkem zůstává zachována % sleva, nicméně nad CČ se aplikuje základní poplatek, který je v základu vyšší. Absolutní výše poplatku tak nemůže být stejná. Tato situace se odbourá v případě fixního poplatku 1% / 2%, který platí bez ohledu na přečerpání CČ. Jedna nebo dvě smlouvy? Jedna smlouva pro oba fondy je základní a pro vás nejjednodušší situace. Vše je připraveno na investice do více fondů – klientská zóna i zpracování plateb. Dvě samostatné smlouvy dávají smysl v případě, že se klient připravuje na budoucí převod jednotlivých smluv např. na děti. 21
klienta napříč všemi fondy Golden Gate (Permanentní + Dragon). Posuzuje se k okamžiku každého jednání klienta. ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ Sjednání smlouvy a první investice • Klient vyplní investiční dotazník, podepíše prohlášení FKI a obdrží Potvrzení o vhodnosti FKI. • Investuje min. 1 mil. Kč do fondů Golden Gate (cílová částka + první platba). • Limit lze rozložit, např. 500 tis. Permanentní + 500 tis. Dragon (50:50). • Počet smluv není rozhodný – sčítá se hodnota napříč všemi smlouvami klienta. VEDLEJŠÍ SCÉNÁŘE 1 Klient už drží podílové listy • Limit se ponižuje o aktuální hodnotu vydaných PL i čekajících nákupů klienta. • Příklad: drží Permanentní za 200 tis. → pro Dragon stačí investovat 800 tis. Kč. 2 Postupné platby a poplatky • Platba pod limitem čeká na doplacení; po dorovnání se přijme i dříve čekající. • Vstupní poplatky se do limitu nezapočítávají. Platba jen na poplatek se přijme. 3 Částečný odkup • Po odkupu zůstatek buď 0, nebo ≥ 1 mil. Kč. 900 tis. → odkup všech PL; 1,1 mil. → max. 100 tis. • Při poklesu NAV po zadání odkupu, systém odkup automaticky pokrátí, aby zůstatek splnil limit. 4 Tržní pokles hodnoty • Pokles pod 1 mil. titul kvalifikovaného investora neruší – klient drží dál. • Každá další investice ale musí dorovnat na ≥ 1 mil. (z 900 tis. → min. 100 tis.). 22 Dragon fond – jak funguje limit 1 mil. Kč
investice do kovů, nikoli pro fondy Je to osoba, které může klient za svého života předat nebo odkázat kovy Institut vychází z podmínek produktu, nikoli z občanského zákoníku Pro fondy se oprávněná osoba nemůže aplikovat 23 Obmyšlená osoba Platí pro penzijní spoření a životní pojištění Je to osoba určená pojistníkem/účastníkem pro případ jeho smrti Pro fondy obmyšlená osoba není ze zákona možná – dědictví se řeší standardním dědickým řízením
investičního dotazníku můžete do záznamu z jednání např. uvést: Klient v souvislosti se svoji novou investicí aktualizoval investiční dotazník a upřesnil údaje o svých znalostech a zkušenostech v oblasti investic, o finančním zázemí a investičních cílech tak, aby odpovídaly skutečnosti. Aktualizované odpovědi klient potvrdil jako pravdivé a úplné. 25
vklady) PROFIL KVĚTNA smluv · 19,5 mil. Kč cílové částky První platby (reálné peníze) 7,2 mil. Kč — nejvíc v síti Největší vklad 4,10 mil. Kč od jednoho klienta Kvalita nad kvantitou prům. 2,4 mil. Kč cílové částky / smlouvu Otázky pro Pavlu → Jak děláš tak velké vklady — kde ty klienty bereš? → Jak vedeš schůzku, aby klient poslal miliony, ne tisíce? → Co děláš s klienty, co váhají — jak je dotahuješ? → Tvůj jeden tip, který by měl zkusit každý kolega?
ggfs
jct
kevinliebholz
cassininazir
ipullrank
aleyda
mlcsv
signer
inesmontani
jonoalderson
3n
![776 448 853 [email protected] goldengate.cz Podpora fondy 17. 06. 2026](https://files.speakerdeck.com/presentations/ae5e0c8eddb44fa787a4f0ac8f639c8f/slide_0.jpg){kind=link}
