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2026年4月28日、freee"マジカチ"meetup!岡山での登壇スライドです！

Transcript

1. freeeを活用した 経理・経営管理体制構築サポート （＝バックオフィスコーディネート） の現場 アカウンティングサポート株式会社 矢野 裕紀 #マジカチ 2026年4月28日@岡山
2. LTにあたってのメッセージ 本日は、 登壇の機会をいただき ありがとうございます！ freee導入の現場で 積み上げてきた ”自分なりの型”を お伝えしたいと思います！ 皆さんの業務に ひとつでも役立つものがあれば 幸いです！
3. 撮影 SNS OK OK #マジカチ
4. 3 Ⓒ2026 Accounting Support Corporation 2009年～ 上場企業の監査 矢野裕紀 やの ゆうき 公認会計士・税理士 1986年生まれ @yano_cchi ・freeeを軸にオーダーメイドで経理効率化・経営の 見える化をサポートすることが得意 ・クライアントは上場企業～ひとり社長法人まで 経歴 2015年～ 税理士業務 津島 会計事務所 ・2019年6月設立、現在は東京都千代田区神田多町 ・顧問税理士業務 ・経理効率化コンサル 2017年～ yuki.yano.39 自己紹介 矢野会計事務所 として独立
5. マジカチと矢野 2018年 立ち上げ 2022年 リーダー卒業 2024年 リーダー復帰
6. freeeと矢野（の仕事） 2013年 2015年 2017年 2019年 監査法人勤務 家計簿で利用 会計事務所勤務 直接受任で利用 法人・個人顧問 経理コンサルで利用 矢野会計事務所 バックオフィスコンサル その他いろいろで利用 ｱｶｳﾝﾃｨﾝｸﾞ ｻﾎﾟｰﾄ(株) やのナビ® で利用
7. freeeを軸にした 経理・経営管理の仕組み構築 ・運用サポート 経理・決算サポート 連結決算サポート 会計監査対応サポート 経理人材育成サポート 税理士事務所向け freee活用サポート 人材育成サポート freeeを軸に、 オーダーメイドで会計まわりの課題解決に取り組んでます！
8. アカサポの価値観 「経理を楽に」の「その先」の実現をサポートする コストではなく、”投資”と捉えていただけるようにサポートする 過程も楽しんでいただけるような”体験価値”を提供する
9. 8 Ⓒ2026 Accounting Support Corporation バックオフィスコーディネートサービスのイメージ 月次決算を早く締める 仕組みづくり 締め後の分析・対応を 早く行う仕組みづくり 経理業務 会計ソフトへの データ蓄積 経営管理
10. 9 Ⓒ2026 Accounting Support Corporation バックオフィスコーディネートサービスの契約フロー（＆本日の目次） お声かけいただく 見積もりのためのヒアリング サービスのご提案 1年目のサポート 2年目以降のサポート 契約終了 or スポットサポート 見積もりのためのヒアリング
11. 10 Ⓒ2026 Accounting Support Corporation 見積もりのためのヒアリングでの確認事項 ① freee導入の目的、目標の確認 ② 現状の業務フローの確認（工数含む） ③ 方針の確認 ④ 会社情報の確認 ⑤ 日頃の連絡手段の確認 ⑥ データのやり取り方法の確認 ⑦ タスク管理方法の確認
12. 11 Ⓒ2026 Accounting Support Corporation 見積もりのためのヒアリングでの確認事項 ① freee導入の目的、目標の確認 抽象ではなく、具体的な目的・目標を引き出す！ ・「経理を効率化したい！」 →誰がどのくらいの時間をかけてやっている作業をどれくらい減らしたいか？ ・「月次決算を早くしたい！」 →現状、何営業日に締まっているところを、何営業日に早めたいか？
13. 12 Ⓒ2026 Accounting Support Corporation 見積もりのためのヒアリングでの確認事項 プロセスに分けて聴く ー 売上（債権管理含む） ー 支払（振込） ー 支払（クレジットカード） ー 支払（立替経費） ー 給与 ー 現金管理 ー 在庫管理 ー 固定資産管理 上流から聞くのではなく、下流（仕訳登録）からさかのぼって聴く ② 現状の業務フローの確認（工数含む）
14. 13 Ⓒ2026 Accounting Support Corporation 見積もりのためのヒアリングでの確認事項 ・過年度情報をどこまでさかのぼって、どの粒度で入れる？ ・当期中の経過月は自社で登録？進行月からのみ希望？ ・周辺ツールの導入希望の有無 ・部門別管理の希望の有無 ・freee化優先？業務フロー改革優先？ ・経営管理面（予実対比、着地見込み）の希望 ③ 方針の確認 このあたりが”業務設計”的な話
15. 14 Ⓒ2026 Accounting Support Corporation 見積もりのためのヒアリングでの確認事項 ・決算月 ・消費税 ・月次数値を確認する会議体の有無 , etc. ④ 会社情報の確認 ⑤ 日頃の連絡手段の確認 ⑥ データのやり取り方法の確認 ⑦ タスク管理方法の確認
16. 15 Ⓒ2026 Accounting Support Corporation バックオフィスコーディネートサービスの契約フロー お声かけいただく 見積もりのためのヒアリング サービスのご提案 1年目のサポート 2年目以降のサポート 契約終了 or スポットサポート サービスのご提案
17. 16 Ⓒ2026 Accounting Support Corporation サービスの提案 ① あらためて目的・目標の確認 ② 通常は3パターン提示 ③ トレーニングプラン/想定スケジュール/想定工数の提示 ※オーダーメイドが売りなので、型にはめない提案の場合もあり 例）「とりあえず半年分記帳代行して、そのご提案します」 ④ 周辺ツール含めて提案する場合もあり
18. 17 Ⓒ2026 Accounting Support Corporation （例）ご提案のサポートプラン プラン① スポットサポート プラン② 経理体制構築サポート プラン③ ＋経営管理サポート •••円/15分 •••円 •••円 基本的に、自社ですべての段 取りを考えていただき、その中で、 freeeの操作、その他経理に 関するご質問、ご相談を、都度 スポットで、オンラインミーティン グにてお受けする形のサポート です。 ※所要時間は都度見積りとなります ※日程は都度調整となります freeeを活用した月次決算、 年度決算等の段取りを弊社に て思案し、提案・レクチャーさせ ていただきます。 初年度にて基本的な事項をマ スターしていただくようプランニン グします。 経理構築プランにプラスして、 計画と実績の比較や、利益見 込み管理等の経営管理の段取 りまでサポートします。 ご契約の場合、freeeと相性 の良い経営管理ツール Manageboardを•••円/ 月にてご提供します。 ※2期目以降は•••円/月
19. 18 Ⓒ2026 Accounting Support Corporation （例）トレーニングプラン/想定スケジュール/想定工数の提示 別紙ご覧ください
20. 19 Ⓒ2026 Accounting Support Corporation バックオフィスコーディネートサービスのコンセプト 月次決算を早く締める 仕組みづくり 締め後の分析・対応を 早く行う仕組みづくり 経理業務 会計ソフトへの データ蓄積 経営管理
21. 20 Ⓒ2026 Accounting Support Corporation 周辺ツールの提案イメージ 売上管理 支払管理 カード 経営管理
22. 21 Ⓒ2026 Accounting Support Corporation バックオフィスコーディネートサービスの契約フロー お声かけいただく 見積もりのためのヒアリング サービスのご提案 1年目のサポート 2年目以降のサポート 契約終了 or スポットサポート 1年目のサポート
23. 22 Ⓒ2026 Accounting Support Corporation バックオフィスコーディネート：1年目のサポート 土台づくり 月次決算：構築期 月次決算：運用期 年度決算 ・freeeへのアクセス方法確率 ・連絡手段確立 ・データ共有方法確立 ・勘定科目、タグ設計 ・開始残高、過年度数値、経過月仕訳登録 ・API連携設定 ・ヘルプ当利用方法レクチャー 土台づくり
24. 23 Ⓒ2026 Accounting Support Corporation バックオフィスコーディネート：1年目のサポート 土台づくり 月次決算：構築期 月次決算：運用期 年度決算 ・自社で月次を締められるよう 3ヶ月分を目安に集中的にレクチャー ✓ 先方の画面を共有してもらう ✓ いろいろ伝えすぎない ✓ 隔週～毎週ペース 月次決算：構築期
25. 24 Ⓒ2026 Accounting Support Corporation バックオフィスコーディネート：1年目のサポート 土台づくり 月次決算：構築期 月次決算：運用期 年度決算 ・基本的には自社で月次を締めていただく ✓ 質問には答えつつ、 徐々に締め後チェックへ移行 ✓ 焦らせない！「1年でマスターしましょう！」 ✓ この間にセルフチェックもマスターしてもらう 月次決算：運用期
26. 25 Ⓒ2026 Accounting Support Corporation バックオフィスコーディネート：1年目のサポート 土台づくり 月次決算：構築期 月次決算：運用期 年度決算 ・決算特有事項のレクチャー ※ただし、月次でできてしまうものは前倒し ✓ 締め後売上、仕入の登録 ✓ 棚卸資産仕訳登録 ✓ 固定資産残高チェック ✓ クレカ残高チェック ✓ 税金仕訳の登録 ✓ データバックアップ ✓ 年度締め 年度決算
27. 26 Ⓒ2026 Accounting Support Corporation バックオフィスコーディネート：1年目のサポート 土台づくり 月次決算：構築期 月次決算：運用期 年度決算 【必ず共有するもの】 ・月次決算タスクリスト（オーダーメイド！） ・ミーティングメモ・録画（オーダーメイド！） 【状況に応じ共有するもの】 ・操作マニュアル（オーダーメイド！） ・タグ解説シート ・タグ管理方針整理表 ・仕訳登録の方法一覧表 ・freee機能のレクチャー計画表（オーダーメイド！）
28. 27 Ⓒ2026 Accounting Support Corporation （参考）ミーティング録画の要約
29. 28 Ⓒ2026 Accounting Support Corporation （参考）タグ解説シート
30. 29 Ⓒ2026 Accounting Support Corporation （参考）タグ管理方針整理表
31. 30 Ⓒ2026 Accounting Support Corporation （参考）タグ管理方針整理表 ➝品目別でのみ管理し、 取引先別には管理しないと決める！
32. 31 Ⓒ2026 Accounting Support Corporation （参考）仕訳登録の方法一覧表 取引 口座振替 振替伝票 Lv.1 ・取引登録（取引テンプレート） ・連続取引登録 ・口座振替 （中間口座利用） ・振替伝票 （振替伝票テンプレート） Lv.2 ・自動で経理 ・明細から登録 （自動登録ルール） ・自動で経理 ・明細から登録 （自動登録ルール） ・在庫棚卸 ・固定資産台帳 Lv.3 ・請求書等 ・+更新 ・マッチング ・未決済取引を作成 Lv.4 ・給与取引の登録 ・エクセルインポート ・取引データのインポート ・配賦仕訳作成 ・エクセルインポート ・仕訳インポート ワーク フロー ・経費精算 ・支払依頼 ・各種申請 ・各種申請 freee の外から ・他ツールからのAPI連携 ・freee-mcp（AI利用）
33. 32 Ⓒ2026 Accounting Support Corporation バックオフィスコーディネート：1年目のサポート 土台づくり 月次決算：構築期 月次決算：運用期 年度決算 経営管理サポート
34. 33 Ⓒ2026 Accounting Support Corporation バックオフィスコーディネートサービスの契約フロー お声かけいただく 見積もりのためのヒアリング サービスのご提案 1年目のサポート 2年目以降のサポート 契約終了 or スポットサポート 2年目以降のサポート
35. 本日は、 登壇の機会をいただき ありがとうございました！ freee導入の現場で 積み上げてきた ”自分なりの型”を お伝えてみました！ DM、メール、SNS等々で ご感想いただけたら うれしいです！！
36. freeeを活用した 経理・経営管理体制構築サポート （＝バックオフィスコーディネート） の現場 アカウンティングサポート株式会社 矢野 裕紀 #マジカチ 2026年4月28日@岡山