「成果を生み出すためのSalesforce運用ガイド」 ~ 第4章 Salesforceの標準的なモデルをおさえる ~

northernforce で登壇した内容です
https://northernforce.connpass.com/event/346431/

Transcript

1. Salesforce運用ガイド northernforce #49 at 2025/04/15
2. 今回の発表について 本に書いてある事実の話は、青色の三角 自分の感想の話は、緑色の三角
3. 自己紹介 名前：しげる 所属：マネーフォワード HR領域→横断領域→BizOps 好きな技術： Ruby, LINE API, React 趣味： LINE API で遊ぶこと。
4. 第４章　Salesforce の標準的なモデルを抑える 4-1. そもそも Salesforce 適用の狙いはなんだったか 4-2. そもそも Salesforce の標準機能とは何を目指すのだろうか 4-3. “機能” で良し悪しを判断しないために 4-4. Slaesforce コア製品の業務範囲と想定アクター 4-5. Salesforce 標準が想定するアクターと機能/データの流れ うーん。どんな章なんだろう
5. 第４章　Salesforce の標準的なモデルを抑える 4-1. そもそも Salesforce 適用の狙いはなんだったか 4-2. そもそも Salesforce の標準機能とは何を目指すのだろうか 4-3. “機能” で良し悪しを判断しないために 4-4. Slaesforce コア製品の業務範囲と想定アクター 4-5. Salesforce 標準が想定するアクターと機能/データの流れ 標準機能への疑問を投げかけられている！？
6. Salesforce 利用している人は色々な人がいる • 役割 ◦ システム管理者、ユーザー、自社開発者、ベンダー • 状況 ◦ 上司から導入の検討の依頼があった ◦ 前任者の退職で1人管理者 ◦ チームを異動してきて元々使われていた ◦ Salesforce の App Exchange の開発をしている
7. Salesforce 導入のアプローチ
8. Salesforce 導入のアプローチ
9. なぜ Salesforce を生かしきれないのか • ①になるケース ◦ The Model に忠実に再現しているパターン ◦ 各部署やプロセスごとの改善がされていない ◦ 課題を他のプロセスに転嫁する安易な結論しか出せない ▪ 投資や人的リソースを理由に生産性の改善が進まない • ②になるケース ◦ 部分的なオペレーション改善にこだわってしまうパターン ◦ 現行を踏襲したフロー既存システムの画面を意図せず要求してしまう ◦ 専門的で高度な開発が発生、導入期間が長く、追加機能が導入しづらく ▪ プログラムによる不具合対応
10. なぜ Salesforce を生かしきれないのか Salesforce の標準、基本への理解不足 自社ビジネス、課題への理解不足
11. Salesforce の標準機能とは？
12. 狭義 の Salesforce vs 広義 の Salesforce • 狭義を知らないと広義の本来の活用できない ◦ 学習すると広義の Salesforce を標準機能と認識する ◦ 広義だと保守運用安定化や体制構築で難易度が上がる ◦ 標準機能のみで解決できる問題もある • 中長期で考えると「狭義の Salesforce」の機能で 抑えることも重要
13. 狭義の Salesforce で戦うために 課題解決をしながら、適時キャッチアップすることが大切！ 情報を収集できる場所は身近にある！ • Trailhead • サクセスナビ • 無料セミナー • 勉強会、コミュニティ活動
14. やっぱり基礎に忠実に！ • 基本の機能でできることは素直に従う • カスタムして「できます！」と聞こえるが 中長期的に見ると技術負債を作りかねない • 作らない。楽をする選択を持ちたい • そのためにも、基礎を学ぶ
15. 課題を解決するために
16. はっ、つまりこれって...本質を見極めるってこと？ • 既存オペレーションを変えるか ◦ Salesforce だけではなく他の代替案も可能 • 要求と要件をしっかり見極めて実装 & 相談が必要 ◦ 活用 - 要求、機能 - 要件 のように聞こえる • 最終的な「価値、アウトカム」に対して柔軟に考える ◦ 評価するポイントが一番重要で、手腕が試される
17. 標準的な Salesforce 製品のカバー範囲
18. めちゃくちゃカバー範囲多くない？ • 勉強することはたくさんある〜 ◦ 必要になったらキャッチアップする • 自分たちでしっかり判断することが大事 ◦ 本質的に何をしたいのかを考える ◦ 効率的にアウトプットすることを目指す
19. つづきは 「Salesforce運用ガイド」へ