Salesforceのデータ移行で気をつけたいこと/Salesforce Data migration TIPS

Salesforceのデータ移行で気をつけたいこと
2020/04/28 northernforce #8
#northernforce #no34th

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1. Salesforceのデータ移行で 気をつけたいこと northernforce #8 2020/4/28
2. みなさんこんばんは • えいき なおこ（@nakofg) • 株式会社キットアライブ • 札幌出身、東京在住 • Java PG 2年→Salesforce Developer 8年 • Salesforce女子部 運営、Salesforce Japan Woman In Tech共同リーダー • 趣味：楽器（オーケストラでファゴット）、ゆるキャラ • 近況：土日の時間の使い方を模索中
3. Salesforceのデータ移行案件って？ こんなことがありました。 • 2組織に分かれていたSalesforceを1つに統合 • お客様自身で実績を元にExcelで作成した予算を登録 • Salesforceを使い始める前に基幹システムから取引先情報を登録、各営業 の持っている名刺を登録
4. データ移行案件って？ • お客様からデータを提供いただく際に使うものは圧倒的にExcel • Salesforceデータ登録前のチェックをするとき、データにフィルターする ならやっぱりExcel Salesforceと同じくらいExcelと仲良くならないと！
5. ハマるところは数知れず 毎月データ移行の作業や案件があるわけでもなく、あっても年に1回、数年に1回なので 忘れがち。 いままで私がハマった、経験として気を付けたところを紹介します！
6. 1-1.IDが15桁のまま、Excelの重複の削除は危険 Id 0031000000unvCl 0031000000unvCL 0031000000unvCm 0031000000unvCM 0031000000unvCn 0031000000unvCN Id 0031000000unvCl 0031000000unvCm 0031000000unvCn 大文字小文字を区別しないで重複を削除
7. 1-2.IDが15桁のまま、IDをキーにしたExcelのVLOOKUPは危険 Id NO 0031000000unvCl 1 0031000000unvCL 2 0031000000unvCm 3 0031000000unvCM 4 0031000000unvCn 5 0031000000unvCN 6 検索ID VLOOKUPでNOを 検索した結果 0031000000unvCL 1 0031000000unvCM 3 0031000000unvCN 5 0031000000unvCl 1 0031000000unvCm 3 0031000000unvCn 5
8. 対策：ExcelでSalesforceIDを扱うときは18桁 • 15桁は大文字小文字の区別有、18桁は大文字小文字の区別無（ヘルプ読んでね） • Salesforceの画面上やレポートのエクスポートは15桁 • Apex処理やデータローダのExportは18桁 • 15桁でもデータ登録は可能。あくまでExcelでIdを使った操作をする際に注意。 ＜こんなことしてます＞ • Idを18桁で出力する数式：CASESAFEID() • 15桁から18桁に変換する：https://www.adminbooster.com/tool/15to18
9. 2.数字の先頭0が無く別の値になった事件 例えば • 郵便番号 • 電話番号 • 通し番号 ＜こんなことしてます＞ ・Excel表示形式は「文字列」 ・ブラウザの文字をコピーして、Excel に貼り付けるパターンでも起こりがち ・お客様に渡すフォーマットをExcelで 用意するときは「文字列」で渡す
10. 3.ロングテキスト/リッチテキスト 長すぎるとExcelの限界を超える問題 https://support.office.com/ja-jp/article/excel-%E3%81%AE%E4%BB%95%E6%A7%98%E3%81%A8%E5%88%B6%E9%99% 90-1672b34d-7043-467e-8e27-269d656771c3 カスタム項目としては32000文字以上の文字サイ ズで定義できるが、Excelでデータ加工すると途 中で文字が切れる ＜ロングテキストを含むデータ移行で考えていること＞ • CSVファイルをExcelで開く • コードを書いて移行する選択肢も検討 • 運用環境データの事前確認
11. 日付関連での失敗 • 日付や時間がずれる ◦ データローダのタイムゾーンは GMTにしておく ◦ Salesforceヘルプにも対策あります • データローダはフォーマット指定がある ◦ フォーマットがyyyy-MM-ddになるよう Excel側の表示形式を変える
12. 失敗ばかりじゃない 失敗から学んだことも紹介します。
13. 1.リハーサル必須とリトライ前提のスケジュール • （可能な限り）実際のデータでシミュレーションする ◦ データ内にカンマ「 ,」ダブルクォーテーション「 ”」があるためCSVの列がずれる ◦ 必須項目の抜けやトリガでの動作など Salesforceに依存する動きまで見る ◦ FullSandboxの利用も検討（お金は相談） • データ移行の開始、終了までに必要な作業はすべて事前にまとめる ◦ なんとなくや場当たりな作業をしない ◦ 予定と実際の作業の差分をもとに、トラブル時の対処方法を決める材料とする • 何が起きてもいいように、リトライありきのスケジュールを組み立てる ◦ 何も起きない方がむしろ少ない
14. 2.Excelのフィルタは全列つけよう 作業用のつもりで列を追加して、そのまま商品名で並び替えをすると 全く違う登録データになってしまう
15. 3.受領データは先にNOを振る 受領時点の並び順を復元できるようにしておく ※問い合わせ時に便利
16. Salesforceをデータなしで使い始めることの方が少ないため、データ移行は 様々な形でやってきます。 失敗しないため、失敗しても最小限に留めるために準備が大事。 よきSalesforceライフを。