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デモンストレーション参考資料

DynamicsRyo
May 31, 2024
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 デモンストレーション参考資料

DynamicsRyo

May 31, 2024
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  1. セッション1_タイムマネージメント タイムシート管理における、よくある課題 ❑ 何度注意しても現場がタイムリーに入力しない。 ❑ 何度言っても上長がタイムリーに承認しない。 ❑ プロジェクトコードやタスクコードの選択を間違える。 ❑ 登録時にプロジェクトコード・ステップコードがない。

    ❑ プロジェクトの予算が入力されていない。 ❑ 指摘すると逆ギレする。 ❑ プロジェクトの状況を早く確認したいが、情報が古い。 ❑ プロジェクトや、チームの効率を分析したいが、データがない。 ❑ 現場に、「働き方改革」、なにそれ?という雰囲気がある。 では、どうすればいいのだろうか? ❑ それには、働いたデータのすべてを見える化するしかない。 ❑ 効率よく働いている社員を模範として、褒め続けるしかない。 ❑ Azure Open AIを使って、データを瞬時に取得し、気付きを得よう!
  2. 4 アプリインフラ設計 プロジェクト管理 BP仕入請求 売上・仕入・在庫・ライセンス 財務会計・管理会計・固定資産 Sales PJ ERP 受注伝票

    仕入仕訳帳 一般仕訳帳 売上見込 見積管理 ロールイン ロールアウト ドメスティック 業種 大・中・小規模法人 日報 MKT 受注伝票 マーケティング オートメーション マスタ連携 (顧客・品目・価格・分析コード) マスタ連携 (顧客・品目・価格・分析コード) マスタ連携 (プロジェクト・分析コード) PJ元帳 CS サポート売上 固定・インシデント・T&M 保守サポート サポート仕入 固定・インシデント・T&M
  3. 5 PJ管理 ERP CRM (Sales) CRM (SP) 売上請求 受注 RankーA

    マスタ マスタ 仕訳投入 仕入&原価 マスタ 受注 Rank-A 保守-固定売上明細 仕入請求 CRM (MKTG) DM アクセス クライアント クライアント クライアント クライアント 請求書 コンタクト SO PO PI SI PI PI SO SI ライセンス 調達先 BP BP WIP/働き方 財務・管理会計 ライセンス管理 請書 発注書 SO SQ 見積書 兼 発注依頼書 サポート レポート サービス レポート サービス レポート 顧客接点はCRM管理 →忍びの者を放て! →Customer Insight(AI)の活用 作業工数管理 →Azure Synapse(AI)の活用 社員 BPのSR-ExcelはPowerApps Portalにて管理していく D C A P 作業工数データ (ジョブ元帳)は 宝の山。提案、働き 方改革に活用! ラ
  4. 作業工数/要員管理 顧客 営業担当 PJ MGR PJメンバー コンサル SE/開発者 新規PJ受注 PJ予算

    WBS登録 リソース予算工数割当 プロジェクト 社内準備MTG PJ開始 PJ日報入力 日報上長承認 PM-PJ工数承認 PJ作業工数を リアルタイムに クライアントと共有 シナリオ Power Apps プロジェクト 日報入力アプリ Power Appsにて 日報データの入力 日報入力漏れ リマインド ビジネスプロセス→ ↓ステークホルダー↓ 新規PJ開始、 担当PJ-MGRへ 見積条件に関する ナレッジトランス ファー Excel-WBSを D365BCに取り 込む PJメンバー 上長 Power Appsにて 日報データ承認 日報承認漏れ リマインド Power Apps プロジェクト 日報入力アプリ Power Appsにて PJ作業工数承認 日報承認漏れ リマインド PJメンバーMTG 顧客と共有してい るTeamsに稼働 の予算vs実績 PBIを共有 Job Card、Job Planning Line 作成 経理側では 仕掛を会計元 帳に転記 請 求 書 月末締め処理 Job仕訳帳生成 転記し、仕掛計算 を行う 日報 確認 日報 確認 ジョブ仕訳帳 転記 経費は移動時間のみ 原価へ組み込み 仕入発注転記処理 で工賃と移動時間をWIP計算 ガントチャート Teamsフル活用
  5. 作業工数登録・承認 プロセスイメージ 稼働登録 (社員) SRをSharePointに格納 上長承認 管理者承認 SR確認 上長却下 管理者却下

    SR更新 顧客へSR送付 Power BIにて、プロジェクト、期間を 指定すると、対象のSharePoint にSRが生成され、Outlookと TeamsでPMに通知がくる。 AC/TC確認 却下通知 承認依頼通知 承認依頼通知 承認依頼通知 承認依頼通知 却下通知 随時PJ管理用ERPへ連携 登録・承認 リマインド 仕入請求計上 BP 請求書 PM(複数)確認 BP(協力会社)からSRを入手 仕掛計算 登録・承認 リマインド 管理者却下 計画vs実績はガントチャートで確認可能
  6. 分析項目/分析コード No コード 名前 説明 分析対象 マスタ 伝票 1 BUSINESS

    SEGMENT 事業セグメント ライセンス、サービス、通常保守、有償保守、SW/HW、PRF(国内、ロールアウト、ロールイン) PL プロジェクト プロジェクト仕訳帳、売上請求、仕入請求、 一般仕訳帳 2 CAMPAIGN キャンペーン マーケティングキャンペーン別の売上/コストの把握のため Sales・Expense プロジェクト プロジェクト仕訳帳、売上請求、一般仕訳 帳(経費) 3 CORRECTION 修正仕訳 修正仕訳(2024Q1/2024Q2/2024Q3/2024Q4等) GL N/A 一般仕訳帳 4 CUSTOMER GROUP 顧客グループ 得意先グループ GM 得意先 プロジェクト仕訳帳、売上請求 5 DELIVERY- TOCOUNTRY 提供先国 提供国-消費税区分分析のため Sales 得意先 プロジェクト仕訳帳、売上請求 6 DEPARTMENT 部門 部門 (所属はリソースマスタ設定、プロジェクト(プロジェクト部門)とプロジェクトタスクライン(作業管轄)で異なる設定 PL プロジェクトタスクライン プロジェクト仕訳帳、売上請求、仕入請求、 一般仕訳帳 7 Project-DETAIL プロジェクト(子番) プロジェクト(子番)プロジェクトNo_01要件定義以降にでてきた追加の開発/作業 プロジェクトNo_IRRGやプロジェクト No_PMOのプロジェクトもあり GM プロジェクト プロジェクト仕訳帳、売上請求、仕入請求、 一般仕訳帳 8 Project-SUMMARY プロジェクト(親番) プロジェクト(親番)プロジェクトNo GM プロジェクト プロジェクト仕訳帳、売上請求、仕入請求、 一般仕訳帳 9 OLD-Project 現行プロジェクト番号 現行のプロジェクト番号 GM プロジェクト プロジェクト仕訳帳、売上請求、仕入請求、 一般仕訳帳 10 PRODUCT GROUP 商品グループ 商品区分(BC/FO/CRM等) PL プロジェクト プロジェクト仕訳帳、売上請求、仕入請求、 一般仕訳帳 11 RESOURCE リソース リソースマスタ/品目マスタ(仕入時に利用)にリソースのコードと同じ分析コードを設定する ProjectLedgerEntry リソース/品目 プロジェクト仕訳帳、売上請求、仕入請求 12 SELL/PURCH- COUNTRY 販売先/仕入先国 売先国/仕入国-消費税区分分析のため Sales/Purchase 得意先/仕入先 プロジェクト仕訳帳、売上請求、仕入請求 13 SUBSIDIARYMGMT 子会社管理 子会社独自のプロジェクトをトラックするために利用 AP・AP・GL・ ProjectLederEntry プロジェクト/仕入先/得意 先 プロジェクト仕訳帳、売上請求、仕入請求、 一般仕訳帳 14 TORIHIKISAKI 取引先 取引先(得意先、仕入先) GL 得意先・仕入先 プロジェクト仕訳帳、売上請求、仕入請求、 一般仕訳帳 15 WORK CATEGORY 作業区分 プロジェクト、保守、瑕疵(_IRRG)、PMO/営業支援(_PMO)、R&D、共通 ProjectLederEntry プロジェクトタスクライン プロジェクト仕訳帳 16 Employee 営業担当/仕入担当/ 従業員 営業担当・購買担当の売上、仕入、社員の経費 Sales/Purchase/SGA 従業員・営業担当者・仕入 担当者 売上請求、仕入請求、一般仕訳帳 17 Industory 業種 顧客が属す業種管理 Sales 得意先 プロジェクト仕訳帳、売上請求 18 CustomerSegument 顧客セグメント 顧客の売上規模管理(大中小) Sales 得意先 プロジェクト仕訳帳、売上請求 19 AdditionalReseller アディショナルリリセ ラー アディショナルリセラーの管理 Sales ディーラー(J-PACK) 売上請求 20 EndUser エンドユーザー エンドユーザーの管理 Sales エンドユーザー(J-PACK) 売上請求 21 ITEMTYPE アイテムタイプ ライセンス、ライセンス保守、プロフ、サポート管理、サポート契約インシデント、サポート契約固定、サポートT&M、SW、HW、 SW保守、HW保守、マニュアル、経費 GM 品目 売上請求、仕入請求
  7. Watch This VIDEO Later • SMB IT企業においてMicrosoft BizAppsを活用した 社内システムのデザインパタンのご紹介 Marketing,

    Sales, Project, Purchase, License, Customer Service, R&D, Reporting →Dynamics 365 (CRM⇔ERP)+Power Platform
  8. 効率的なタイムマネージメント実現に向けて プロジェクト タスク割当 Outlook Calendar MTG 計画 13:00-14:00 MTG 実績

    13:00-13:45 担当者の時間の使い方に関する傾向を確認 タイムシート 登録 パフォーマンスチェック ❑ プロジェクト別 ❑ 要員別 プロジェクト 要員計画明細 プロジェクト元帳 MTGに関する生産性 プロジェクトのタスク処理に関する生産性
  9. Session Takeaways プロジェクトのタイムシートや業務報告書をもとに、社員の業務データを「見える化」 することで、現場責任者は、自分のチーム(外部委託も含む)に、もっと重要な業務に 時間を割いてほしいということに気づいていきます。 人間は、可視化しないと、気づかないことがとても多いです。 作業データの可視化 Azure Open AIはMTG時間の生産性分析を瞬時にサポートしてくれます。

    いつもMTGの時間をオーバーしているホストは効率が悪い傾向があります。データに 基づいて、注意喚起する仕組みは非常に有効です。 ミーティング時間の生産性 Azure Open AIは、プロジェクトの予算対実績に関する分析を瞬時にサポートしてくれ ます。 Dynamics 365 Project Operations同様に、原価レポートをD365 ERP側でも簡 単に作成し、管理者に直ちに通知してくれます。 プロジェクトの生産性
  10. デジタルマーケティング リード管理 展示会 イベント 計画 案内DM 送信 スコアリング モデル定義 ホットリードを創出

    顧客体験(A/Bテスト) 作成 リード分析 カタログ請求 顧客データプラットフォーム(CDP) 展示会 イベント案内 DM作成 セグメント作成 (送信先選定) イベント 実施 お礼メール 自動送信 フィード バック 試乗会イベント 計画 案内DM 送信 イベント 実施 営業担当 に連携 セグメント作成 (送信先選定) 顧客体験(A/Bテスト) 作成
  11. Session Takeaways ChatGPTはA/Bテストに適した画像を取得できないため、車両モデルなどに基づいた トレーニングモデルが必要です。 十分な画像サンプルがあれば、Open AIはAzure Blobストレージなどから選び出す ことができます。 A/B テストの画像

    ChatGPTはA/Bテスト用の素晴らしいHTML形式のDM文を簡単に生成できます。 これは時間を節約するのに非常に役立ちます。 A/B テストのメール文面 ChatGPTとAzure Open AIは、メーカーが発信するブランドイメージと異なる メッセージをディーラーが送信しないように管理する方法としても活用できます。 ブランドイメージの重要性 Dynamics 365 Customer InsightのCopilotにおいて、現時点は一部の機能は 日本語での利用ができません。生成した内容の精度がまだ低いので注意しましょう。 Microsoft Copilot
  12. セッション3_複雑な見積作成、請求金額提示、支払計画 見積作成、請求金額提示、支払計画における、よくある課題 ❑ 複雑な計算ロジックや表示内容が多い帳票フォーマットが見積時に必要 ❑ 見積内容が複雑な為、それを開発するには、CRMやERPにかなりのカスタマイズ工数が必要 ❑ カスタマイズを避け、Excelの見積書を使い続けることを選択した結果、その後のデータ利活用が困難 ❑ タブレットを活用して、顧客と一緒に見積を作成する事ができない。

    ❑ 見積を起票したのに、受注伝票をまたゼロから登録しないといけない。 ❑ 顧客に請求書をスピーディーに提示しなくてはならない。 ❑ 顧客に支払計画をすぐに提示しなくてはならない。 では、どうすればいいのだろうか? ❑ Power Appsのキャンバスアプリを使ってみよう! ❑ ChatGPTを使ってみよう! ❑ PowerAppsで作成した見積をCRMやERPの受注伝票として連携しよう!
  13. Technosoft Automotive Solution/DMS –Awareness to Sales リード管理 営業機会管理 頭金 値引承認

    納品前検査 お見積 受注 (新車/中古車) 請求書 納車 保険 & 車両登録 車両引当 営業フォローアップ アンケート アフターセールスへ デジタルマーケティング 顧客データプラットフォーム(CDP) 試乗 オムニチャネル カスタマーサービス CRM DMS オンライン
  14. Session Takeaways 複雑な販売見積ロジックを開発するには、CRM/ERP を直接カスタマイズするよりも、 Power Appsのキャンバスアプリの活用が非常に効果的です。 Power Apps 顧客の目の前で、請求内容、支払計画を、素早く作成することができます。 ChatGPT

    顧客が価格/支払計画に合意すると、 Power Appsの販売見積からDynamics 365 Sales/Dynamics 365 BC / FO の受注伝票に転送し、伝票の二重登録をしなくて すみます。 注文書作成
  15. Technosoft Automotive Solution/DMS– After Sales Service サービスリマインド サービス入庫予約 車両引取/車両入庫 点検前チェック

    作業見積 サービステンプレート 作業注文 リソーススケジュール 部品発注 メカニック 作業割当 Kanbanボード 最終検査 分割請求(保証、保険 顧客請求) 作業請求 ワランティークレーム アンケート クーポン発行 支払 サービス フォローアップ アフターセールス デジタル マーケティング CRM DMS オンライン
  16. 本デモンストレーションにおけるCO2排出量の算出シナリオ ディーラー管理システム(TAS)では車両の外観検査及び点検・検査の管理することができます。 作業オーダー 明細 (TAS) Sustainability 仕訳帳 Sustainability 元帳明細 GHG係数

    排出係数 Sustainability 仕訳帳の転記 CO2排出量の算出 CO2 排出明細 Greenhouse Gas Equivalencies Calculator | US EPA 燃料消費 スコープ 名称 1 点検時の車両貸出(代車) 2 消費・購入した電力の間接排出 3 通勤・出張等に伴う移動や宿泊 スコープ 名称 3 作業オーダーにて燃料消費
  17. 排出量の算出、記録を全て自動化 After Sales/Service スコープ 名称 1 代車として車両の貸出 2 購入した電力の間接排出 3

    通勤・出張等に伴う移動や宿泊等の情報 スコープ 名称 3 作業オーダーにて燃料消費 顧客車両にて消費されるエンジンオイルからの排出 自動車販売店(ディーラー)がメンテナンス中に顧客の車両にエンジンオイルを使用する場合、 この活動はスコープ 3 の排出に該当します。 スコープ 3 には、報告会社のバリューチェーンで発生するすべての間接排出が含まれます。 通勤や出張等に伴う移動や宿泊等の情報もここに含まれます。 ChatGPT
  18. Scope 1 Posting Date Document No. Account No. Account Name

    Description Account Category Account Subcategory Manual Input Unit of Measure Fuel/Electri city Distance Custom Amount Installation Multiplier 2024-05-31 ISJ00001 11230 OnRoad Vehicles (Company Car - Large) Company Car - Large size COMPCAR COMPCAR-L TRUE KM 0 385 0 1 2024-05-31 ISJ00001 11231 OnRoad Vehicles (Company Car - Medium) Company Car - Medium size COMPCAR COMPCAR-M TRUE KM 0 1,820 0 1 2024-05-31 ISJ00001 11232 OnRoad Vehicles (Company Car - Premium)Company Car - Premium size COMPCAR COMPCAR-P TRUE KM 0 268 0 1 Scope 2 Posting Date Document No. Account No. Account Name Description Account Category Account Subcategory Manual Input Unit of Measure Fuel/Electri city Distance Custom Amount Installation Multiplier 2024-05-31 ISJ00001 12101 Purchased electricity - Contoso PowerPlant Purchased electricity - Contoso PowerPlant UTILITY- ELECTRIC ELECTRIC- NUCL FALSE KWH 4682 0 0 1 Scope 3 Posting Date Document No. Account No. Account Name Description Account Category Account Subcategory Manual Input Unit of Measure Fuel/Electri city Distance Custom Amount Installation Multiplier 2024-05-31 ISJ00001 13301 Contoso Hotel - 3 stars Contoso Hotel - 3 stars HOTEL HOTEL3STAR TRUE DAY 0 0 2 1 2024-05-31 ISJ00001 13302 Contoso Hotel - 4 stars Contoso Hotel - 4 stars HOTEL HOTEL4STAR TRUE DAY 0 0 6 1 2024-05-31 ISJ00001 13303 Contoso Hotel - 4 stars Junior Suite Contoso Hotel - 4 stars Junior Suite HOTEL HOTEL4STAR+ TRUE DAY 0 0 3 1 2024-05-31 ISJ00001 13311 Contoso Rental Car Contoso Rental Car RENTALCAR RENTALCAR-M TRUE L 120 0 0 1 2024-05-31 ISJ00001 13324 Business Travel - Bus Business Travel - Bus TRAVEL BUSS_040 TRUE KM 10 0 1 2024-05-31 ISJ00001 13325 Business Travel - Train Business Travel - Train TRAVEL BUSS_050 TRUE KM 100 0 1 DMS(TAS)システム外で発生した排出活動は、Excel管理
  19. Session Takeaways カーボンフットプリント対応、つまり非財務データを含む月次財務諸表の作成が、いよい よ始まります。それにより、新たな業務が創出されますが、昨今の人材不足な状況では、 これらの業務とデータ生成、記帳、集計作業の自動化が必要です。 地球温暖化への対応が求められています オートモーティブ業界のスコープ1、2、3を正しく理解していきましょう! Scope 1&2&3 Power

    Automation for desktops (PAD) で業務を自動化することは非常に有益 です。以下、注意点になります。 要素や機能名を変更するとRPAが動作しなくなる可能性があるため、システムのアップ グレード時(バージョンアップ対応等)には注意が必要です。また、RPAは言語に依存す る場合もあるため、英語環境で作成されたRPAが日本語環境では動作しない可能性 もあります。業務を自動化し、継続的なモニタリングを、怠らないようにしましょう。 Power Automate for desktop Dynamics 365 BC(SMB ERP) 大企業向けのMicrosoft Sustainability Managerと比較すると、D365BCの Sustainability機能は現段階においては不十分です。 具体的には、D365BCに、メタンや二酸化窒素などのデータを二酸化炭素に変換する 機能が必要です。また、財務諸表の注記としてCFPなどの非財務データを提示するた めに、Financial ReportingにはSustainability Ledger Entriesを収集して表示す る仕組みが必要になるでしょう。 今後、機能拡張などの改善/改良が進んでいくのでD365BCに是非注目しましょう!