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初心者様向け「サイボウズ Office」はじめの一歩講座 カスタムアプリ編資料 / cybozuseminar_customapp

Cybozu
September 14, 2018

初心者様向け「サイボウズ Office」はじめの一歩講座 カスタムアプリ編資料 / cybozuseminar_customapp

初心者様向け「サイボウズ Office」はじめの一歩講座 カスタムアプリ編(ハンズオンセミナー)
にて利用している資料です。
※サンプルのため、実際のセミナーと内容が異なる場合がございます。

アプリの作成方法から、データの活用までをお客様の活用事例を交えてご紹介致します。途中、演習問題を解いていただくので実践を学んでいただけます。

本資料を使ったハンズオンセミナーに参加したい方はこちら:
https://cy-handson-o.qloba.com/

Cybozu

September 14, 2018
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  1. 2 Copyright © Cybozu • 本資料はハンズオンセミナーとして開催している 初心者様向け「カスタムアプリ」はじめの一歩講座 で利用している資料です。 ・各演習問題について、 「demoXX」(自分のログイン名)のフォルダを使うと

    掲載しておりますが、 ご自身のご利用環境で利用される場合は、 お好きなフォルダにカスタムアプリを作成いただいて 構いません。 本資料の注意点
  2. 4 Copyright © Cybozu 120分 ◆カスタムアプリの概要 ◆カスタムアプリの作成と利用 ① データを共有しよう カスタムアプリの作成、項目の設定

    ② データを見やすくしよう レコードの一覧、集計、通知、ステータス管理 ③ データを活用しよう 集計、リレーション ◆運用ガイド:バックアップ/復旧方法/制限事項 本日のスケジュール
  3. 6 Copyright © Cybozu カスタムアプリとは 共有タスク管理 クレーム管理 安否確認 商談進捗管理 社内Q&A

    見積もり依頼 契約書管理 顧客台帳 在庫管理 社内アンケート 議事録 日報 たとえば、こんなアプリを「カスタムアプリ」で作ることができます。 デフォルトの搭載機能とは別に、業務に合わせたツールを自由に作成できる機能。 「サイボウズ Office」の機能の一つとして利用できます。
  4. 7 Copyright © Cybozu Excel ファイルは情報を個人で管理するには非常に便利。 しかし、企業内の売上情報や在庫状況など様々な情報を管理するために、 複数人で Excel ファイルを共有しようとすると様々な問題が出てきます。

    カスタムアプリとは あのファイル、 どこに保存した んだっけ・・・ 自分の作業中に 他の人が更新してた! このファイル 最新版なのかな カスタムアプリは、そんな Excel の共有時に発生する問題を 楽々解決するかんたん Web データベースです。 ? ? ? !
  5. 8 Copyright © Cybozu ✓ 今までExcelで管理していた情報をデータベース化 Webブラウザで共有できる ✓ Web上のアプリケーションなので、リアルタイムに最新の情報が掲載される ✓

    データのロック機能つき。自分の作業中に他の人の更新を制御する。 カスタムアプリなら あのファイル、 どこに保存した んだっけ・・・ 自分の作業中に 他の人が更新してた! このファイル 最新版なのかな 解 決 解 決 解 決
  6. 9 Copyright © Cybozu カスタムアプリの特徴 1. 誰でもかんたんにアプリケーションを作れる 2. みんなでコメントできる 3.

    グループウェア機能と連携できる 4. 外出先でケータイ、スマホ、タブレットからもアクセスできる
  7. 17 Copyright © Cybozu カスタムアプリなら3つの方法から簡単に作成できます! カスタムアプリの作成 cv ② Excel ファイルから作成

    ①テンプレートから作成 100種類以上のテン プレートから、欲し い物を選択するだけ で使い始められます。 現在利用しているExcel ファイルを読み込んで、 アプリにすることができ ます。 cv 選ぶ 変換 cv ③ ゼロから自分で作成 作る CSV形式
  8. 18 Copyright © Cybozu テンプレートから作成してみましょう。 ① 「カスタムアプリ」の「demoXX」(自分のログイン名)のフォルダをクリック する。 ② 「アプリを追加する」をクリックする。

    ③【ランキング第1位】の「日報」の「追加する」をクリックする。 ④「日報」が追加される。 上部の説明欄を非表示にするには、「メモを隠す」をクリックする。 カスタムアプリの作成 ※自分のログイン名は、ディスプレイ に貼ってある数字をご覧ください。
  9. 34 Copyright © Cybozu ⑩-3 項目名「訪問日」での設定 初期値 □現在の日付を表示する にチェックを入れる 演習問題①

    これで演習①は完成 です! 次のページを参考に データを登録してみ ましょう。
  10. 35 Copyright © Cybozu 仮データを1〜2件登録してみましょう! ▼ 例(各項目の内容は自由に入力してください) おまけ設定:*「電話番号」の入力欄の横幅を短くしてみましょう。 *「電話番号」項目の下に「ハイフンを入れて登録してください」という「コメント(説 明文)」を入れてみましょう。

    演習問題① 「営業担当者」「対応日」欄に初期値が 入力されていることを確認してください。 ※自分のログインユーザー名と本日の日 付が入っていれば完成です。本画像の ユーザー名、日付と合わせる必要はあり ません。
  11. 38 Copyright © Cybozu 事例:RER Agency株式会社様 導入前 導入後 顧客情報 物件情報

    必要な資料、関係者とのやりとりがばらばら 課 題 販売物件、売主様と買主様の情報、会社情報、 進行状況などを一覧で管理できるようになった 司法事務所様にもアクセス権を設定して共有 解 決 謄本、物件の画像 関係者とのやりとり 顧客情報 物件情報 謄本、物件 の画像 関係者との やりとり 案件管理 アプリ
  12. 44 Copyright © Cybozu ビューの設定(表示形式) 登録データに応じて、適した表示方式にする 1.パッと見て内容を把握したい 運用管理> (詳細設定) >

    ビュー(一覧) レコード一覧形式 レコードを1行ずつ表示する形式 レコード閲覧形式 「レコードの詳細」画面と 同じ画面を表示する形式 カテゴリ形式 指定する項目をカテゴリとして、 レコードを分類して表示する形式 「カレンダー 一覧表示」 レコードを時系列に表示する形式 「カレンダー表示」 月カレンダーのように表示する形式
  13. 45 Copyright © Cybozu 絞り込み 必要な項目だけを絞り込んで表示する。 指定した条件に合致するレコードを検索し、一覧に表示する機能です。 1.パッと見て内容を把握したい 運用管理> (詳細設定)

    > 絞り込み 複数の絞り込みを作成出来る。 プルダウンで指定可能。 複数条件を設定できる https://manual.cybozu.co.jp/of_cld/user_app/ap_b/b06/
  14. 46 Copyright © Cybozu ソート 指定した条件で表示順を変更する。 カスタムアプリでは、2種類のソートを利用できます。 どちらのソートでも、項目や条件はアプリの運用管理者のみ設定できます。 1.パッと見て内容を把握したい 運用管理>

    (詳細設定) > 項目>(該当の項目) 運用管理> (詳細設定) > ソート 1つの項目を基準にするソートは、 項目で各項目のソート機能を有効にす ることで設定します 例: 「状況」項目のみのソート 重要度は昇順、かつ、〆切日は降順といった、 複数の項目を組み合わせたソートは、 ソートで設定します 例: 「重要度」「〆切日」「状況」の項目 を組み合わせたソート https://manual.cybozu.co.jp/of_cld/user_app/ap_b/b07/type.html
  15. 47 Copyright © Cybozu 最初に表示する画面 ビューの設定と絞り込み、ソートを組み合わせて表示する。 1.パッと見て内容を把握したい 運用管理> (詳細設定) >

    最初に表示する画面 アプリにアクセスした際に最初に表示する画面を、次の条件で指定します。 • 誰に • どのような画面を表示するか 全ユーザーに表示する画面と、特定のユーザーや組織の所属ユーザーに表示する 画面を設定できます。 https://manual.cybozu.co.jp/of_cld/user_app/ap_b/b01/screen.html 案件管理アプリ 経理 営業
  16. 48 Copyright © Cybozu 演習問題② ①自分だけのビューを作ろう! →ビューの追加 • 表示形式:レコード一覧形式 •

    表示項目:お客様名、状況、見込みランク、次回訪問 日、売上見込額 • ビュー名:「標準ビュー」 ②「見込みランク」が Aのものを目立たせよう! →条件書式の設定 • 案件の「見込みランク」がAのものを色づけする • 条件名:見込みランクA
  17. 51 Copyright © Cybozu ①アプリを追加 トップページ>「カスタムアプリ」> 「demoXX」(自分のログイン名)フォルダ > 「+アプリを追加する」をクリックする ②「商談進捗管理」アプリの追加

    「追加する」をクリックする。 「アプリを追加する」をクリックする。 「一覧画面を表示する」をクリックする。 演習問題②
  18. 52 Copyright © Cybozu 1. 個人ビューを追加する ①カスタムアプリ > 「demoXX」> 商談進捗管理

    「運用管理」をクリックする。(メモ欄は「メモを隠す」で非表示にします) ②ビュー(一覧) 「ビュー(一覧)」を クリックする。 演習問題②
  19. 54 Copyright © Cybozu ⑤ビュー(一覧)の変更 下記キャプチャを参考に設定する。 演習問題② 【1】表示形式 レコード一覧形式 【2】表示項目

    「表示しない項目」から -お客様名 -状況 -見込みランク -次回訪問日 -売上見込額 を選択し、 「←表示する」ボタンで「表 示する項目」に移動する。
  20. 56 Copyright © Cybozu 2.案件の「見込みランク」が「A」のものを色づけする ①「運用管理 > ビュー(一覧)の設定」で1.のビューに設定を加える。 1. で作成した「標準ビュー」の

    「A書式・条件書式」をクリックする。 ②書式・条件書式の設定(ビュー(一覧)) 項目名「見込みランク」の 条件書式欄にある、 「設定する」をクリックする。 演習問題②
  21. 57 Copyright © Cybozu ③条件書式の設定 「+追加する」をクリックする。 ④条件書式の追加 下記キャプチャを参考に設定する。 演習問題② 条件名「見込みランクA」

    条件値「A」と同じ 背景色=お好きな色 文字=お好きな色 太字(ボールド)を選択 「追加する」をクリックする
  22. 62 Copyright © Cybozu ステータス管理 各レコードの進捗状況を管理できる 〆切日や担当者を指定したタスク管理の使い方ができる。 個人のタスク管理としてだけでなく、進捗状況を追えるので 社内で連携して進めるような仕事のフロー管理としてつかえる。 2.伝達事項もうまく伝えたい

    運用管理> (詳細設定) > ステータス管理 電話窓口:Aさん 問い合わせ対応 経理:Cさん 請求書作成 営業:Bさん お客様訪問 (案件対応) 受注 入金確認 https://manual.cybozu.co.jp/of_cld/user_app/ap_b/b09/index.html
  23. 63 Copyright © Cybozu ステータス管理 各レコードの進捗状況を管理できる 2.伝達事項もうまく伝えたい 運用管理> (詳細設定) >

    ステータス管理 ※ステータス管理の〆切日に設定した項目(日付)はレコードのステータスが 未処理の場合、担当者のスケジュールに反映される。 https://manual.cybozu.co.jp/of_cld/user_app/ap_b/b09/index.html
  24. 64 Copyright © Cybozu 指定するメールアドレスに、アプリの更新通知をメールで送信する。 わざわざ上司にメールで報告する手間が省けます。 メール更新通知 2.伝達事項もうまく伝えたい 運用管理> (詳細設定)

    > 更新通知>追加する>更新通知を有効にする レコード登録/更新 メール通知 ! ▪準備内容▪ 準備 1 :システムメールを、アプリの更新通知に使用出来るように する。 「サイボウズ Office」システム管理> (詳細設定) > システムメールアカウント> 使用する機能>【カスタムアプリの更新通知使用する】にチェック 準備 2 :カスタムアプリの更新通知設定をする。 ①更新通知名を設定 ②通知条件を設定 ③メール通知するユーザーを選択 ④クリックして、メール文章を設定 ① ② ③ ④ ※ステータス管理と組み合わせ ることで、効率的に業務を 進める事が可能 https://manual.cybozu.co.jp/of_cld/user_app/ap_b/b11/type.html#link02
  25. 65 Copyright © Cybozu アクセス権 操作を許可するユーザー/組織を設定。安全に情報を管理する。 3.全員に見られたら困る情報もある 運用管理> (詳細設定) >

    アクセス権 ・データの追加権限 →全ユーザー ・データの閲覧・編集・削除権限 →レコード登録者 社内アンケートでは登録した本人と、 幹事しかレコードをみえないようにしたい! 運用管理> (詳細設定) > アクセス権>アプリ 運用管理> (詳細設定) > アクセス権>ツールメニュー 管理者しかデータをCSV 出力できない ようにしたい! https://manual.cybozu.co.jp/of_cld/user_app/ap_b/b05/index.html 設定画面
  26. 68 Copyright © Cybozu 事例:株式会社プラスワンオート様 導入前 導入後 お客様 事務員 電話や、メール、

    ウェブフォームから問い合わせ 担当に確認し て、折り返し ます。 この前相談し た中古販売の 件なんですが 電話を受けた社員が対応出来ない 案件の管理や集計に手間がかかる 課 題 担当が不在でも誰でも対応できる 手書きのときに比べて案件の管理が楽に 案件を確認 案件管理アプリ ◦◦に なります この前相談し た中古販売の 件なんですが ① ② ③ 解 決
  27. 77 Copyright © Cybozu インライン表示 カスタムアプリのレコード一覧画面または、集計結果の画面を各種機能の本文と コメントに挿入することができます。カスタムアプリのデータを更新すれば、挿 入データも更新されます。 1. 数字を意識した社内コミュニケーションへ

    運用管理> (詳細設定) > リレーション>追加する ①選択 ②コピー ③コピーしたリンクを貼り付ける スケジュール・掲示板・メッセージ・プロジェクト機能で利用可能 ▪カスタムアプリ画面 ▪掲示板画面 https://manual.cybozu.co.jp/of_cld/user_app/ap_c/c02/inline.html
  28. 78 Copyright © Cybozu 演習問題③ 「売上情報」アプリに担当者別の商品売上を集計する グラフを追加しましょう。 →グラフの追加 • グラフの種類:積み上げ縦棒グラフ

    • 大分類:担当営業 • 中分類:商品名 • 集計方法:売上額の合計 • グラフ名:「担当者別商品売上集計」
  29. 84 Copyright © Cybozu ④集計の追加 下記キャプチャを参考に設定する。 演習問題③ 【1】集計名 担当者別商品売上集計 【3】分類項目

    大項目:担当営業 中項目:商品名 【5】ソート 集計値の降順 【4】集計方法 方法1:合計値/売上額 【2】グラフの種類 縦棒グラフ 積み上げ
  30. 87 Copyright © Cybozu 【おまけ設定解説】 集計 > 「担当者別商品売上集計」 > 右上の「インライン表示」をクリック

    > 表示されるリンクをコピー(右クリックしてコピーを選ぶか、Ctrl+Cを押す) 演習問題③
  31. 89 Copyright © Cybozu 顧客情報から簡単にコピーできる! 入力ミスも減った! 一社への対応履歴が 確認しやすくなった! 2.複数のアプリの情報を関連付ける 複数のデータベースができてくると…

    同じ会社の情報が複数のアプリに分散してくる。 ・顧客管理アプリから重複する情報を取得する ・顧客管理アプリから、一社に対する対応履歴が確認できる。 一社への対応履歴が見えにくい。 顧客情報を何回も入力しないと いけない。入力ミスが多い。 https://manual.cybozu.co.jp/of_cld/user_app/ap_b/b12 顧客管理 アプリ 見積依頼 受付アプリ クレーム管理 アプリ 住所 電話番号 住所 電話番号 商談進捗管理 アプリ クレーム管理 アプリ 商談進捗管理 アプリ 住所 電話番号 住所 見積依頼 受付アプリ 電話番号 住所 電話番号 顧客情報取得& 対応履歴参照 解決! 課題
  32. 90 Copyright © Cybozu 2.複数のアプリの情報を関連付ける 案件管理アプリ 会社番号 会社名 担当者名 案件名

    受注予定日 受注金額 取得 取得 顧客管理アプリ 会社番号 会社名 担当者名 住所 電話番号 メールアドレス 関連付け のキーワード リレーション 独立した2つのアプリを関連付ける機能 ※関連付けするためのキーワード(項目名)が必要 ルックアップ アプリに入力するデータを 関連付けアプリから取得する機能。
  33. 91 Copyright © Cybozu 商談進捗管理にレコードを登録するときに、 顧客台帳から参照できることを確認してみましょう。 ①サンプルアプリから「営業・販売」カテゴリの「商談進捗パック」を追加する。 ②「顧客台帳(商談進捗パック)」を表示し、 「サイボウズ株式会社」が登録されていることを 確認する。

    ③ 「商談進捗管理(商談進捗パック)」を表示し、 「案件を登録する」をクリックする。 ④「お客様社名」に「サイボウズ」と 入力して「顧客台帳(検索)」を クリックする。 ⑤検索結果に表示される「サイボウズ株式会社」の「選択」をクリックする。 ⑥その他の項目を入力して、レコードを登録する。 リレーションの確認
  34. 95 Copyright © Cybozu 事例:株式会社なまあず本舗様 •会社概要 ・事業内容:建築設計事務所 構造計算、耐震診断、 一戸建て住宅の設計 ・社員数:8

    名 ・創業:1975 年 カスタムアプリ なまあず 検索 詳細の事例は下記検索より。 「Officeタイムライン」のページにて紹介しております。
  35. 96 Copyright © Cybozu 事例:株式会社なまあず本舗様 導入前 導入後 業務経過の書類 業務案件の書類 35年分の顧客と

    施工業者の書類 施工業者の情報と顧客の情報などの 管理が出来ていない 課 題 現場の管理報告書をかんたんに作成できる。 誰でも案件の経過がわかるので問い合わせ にも迅速に対応できる。 業務管理アプリを紐付けて管理 顧客&施工業者 アプリ 業務管理 アプリ 業務経過 アプリ アドレス帳 の参照 解 決
  36. 102 Copyright © Cybozu カスタムアプリの活用まとめ 見やすくしよう Ⅰ.データを共有 しよう ・アプリの構造 見かた、編集のしかた、データ登録のしかた

    ・データを共有しよう ・パッと見て内容を把握したい ・伝達事項もうまく伝えたい ・全員に見られたら困る情報もある ・数字を意識した 社内コミュニケーションへ ・複数のアプリの情報を関連付ける Ⅱ.データを見や すくしよう Ⅲ.データを活用 しよう
  37. 104 Copyright © Cybozu 「運用管理」でアプリに変更を加えるときや、レコードに一括で変更を加えるときは、 あらかじめデータをCSVファイルかDBMファイルに出力しておいてください 。 思いがけずデータが消えてしまった場合、取り戻すことはできません。 ※DBMファイルは、「サイボウズ Office」独自のファイル形式です。

    DBMファイルにはレコードの内容と、更新通知や絞込といったアプリの設定内容 を保存できます。 カスタムアプリデータのバックアップ <<特にこんな時>> ① アプリの項目を削除する ② アプリの項目で入力タイプを変更する ③ csvファイルの読み込みでレコードの上書き更新をする ④ 大容量のcsvファイルを読み込む ※ ⑤ レコードを一括更新する ⑥ レコードを一括削除する 運用管理>(詳細設定)>データの入出力>DBMファイルへの書き出し
  38. 106 Copyright © Cybozu • 登録レコード数について 1アプリあたりの登録レコード数上限: 10万件 • CSVファイルの読み込みについて

    一度に読み込める CSV ファイルの最大容量は約 10MBです。 カスタムアプリの制限事項 社員数 10 名 240 営業日/年 2400 レコード 41 年 × =
  39. 107 Copyright © Cybozu 機能についてご不明な点がございましたら、テクニカルセンターまで お問い合わせ下さい。メールまたはお電話にてご対応させていただきます。 サポートへの問い合わせ方法 ▪クラウド版 ▪パッケージ版 テクニカルセンターへのお問い合わせは、

    ご利用中の「サイボウズ Office」へ管理 者でログインし、画面右上の「歯車」から 可能です。 対象 ・「Office 10」の「Office 10 継続サービ スライセンス/ ・再契約サービスライセンス」のサービス 期間中のお客様 「サポート登録者」で、「Office 10」にロ グイン後、トップページ右上の歯車から [お問い合わせ]をクリックすると、 「サポートオンライン」をご利用いただけ ます。 プランの変更やユーザー数変更に関するお問い合せはインフォメーションセンターまで。 TEL : 03-4306-0800 月〜金 9:00〜12:00 、13:00〜17:30(祝日・年末年始は除く) メール: [email protected]
  40. 108 Copyright © Cybozu 本日のおさらい ◆カスタムアプリ製品概要 ◆カスタムアプリの活用 ◆運用ガイド:バックアップ/復旧方法/制限事項 見やすくしよ う

    ①作ってみよう ③もっと便利に 使ってみよう ②見やすくしよう ・アプリの構造 見かた、編集のしかた、データ登録のしかた ・データを共有しよう ・パッと見て内容を把握したい ・伝達事項もうまく伝えたい ・全員に見られたら困る情報もある ・数字を意識した 社内コミュニケーションへ ・複数のアプリの情報を関連付ける
  41. 110 Copyright © Cybozu カスタムアプリ > 運用管理 > 詳細設定 補足

    項目 機能 アプリの基本情報 アプリの変更/削除/フォルダの設定、ロック時間の設定 アイコンとデザイン アプリごとにアイコンや画面のデザインを設定 ビュー(詳細・登 録) 「レコードの詳細」、「レコードの登録」、「レコードの編 集」、「レコードの登録(再利用)」の各画面の見せ方を設定 表示するメニュー 一覧画面や詳細画面などに表示される、リンクやボタン、絞 込時の件数表示などのメニューを設定 コメント アプリごとにコメント機能を有効にするかどうかを設定 メール読み込み 受信したメールの内容をレコードに登録する機能 データコピー アプリの特定の項目データを別のアプリにコピーする機能 RSS通知 RSSリーダーで、レコードの変更やコメントの書き込みなど の更新情報を収集できるようにする機能 関連リンク 各アプリに関連するWebページやほかのアプリへのリンク をまとめて表示する機能 ロギング ユーザーがアプリでどのような操作を行ったかを記録するロ グに関する機能
  42. 111 Copyright © Cybozu サイボウズOfficeシステム設定 > カスタムアプリ 本日のおさらい 項目 機能

    一般設定 削除されたアプリの保存期間の設定 アプリの管理 アプリの基本情報の変更、アプリの削除 アクセス権(フォルダ) フォルダごとに、アクセス権を設定 ユーザーの権限 グループ/ユーザーごとに、フォルダの作成とアプリの 作成の権限を設定 カスタムアプリ検索 カスタムアプリ一覧画面で、検索機能を利用するか設定 ログ一覧 ログの設定、書き出し、削除 登録許可キーワード URLフィールドへの登録を許可するキーワードを設定