シゴデキAI秘書を携えれば営業の世界はもっと広がる

生成AIを「シゴデキ秘書」として営業業務に活用することで、顧客情報の把握、提案資料の自動作成、戦略立案までを大幅に効率化できます。
NotebookLMで過去の商談履歴や顧客情報を即時参照でき、Geminiを使えばAPI仕様に応じた提案コードやSalesforceデータのクエリ生成も可能に。
さらにSnowflakeと連携することでクロスセル戦略の立案にも活用できます。
AIをうまく使いこなすことで、営業の引き継ぎや分析作業の負担を軽減し、スピーディかつ質の高い提案が実現できます。

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1. © LayerX Inc. シゴデキAI秘書を携えれば 営業の世界はもっと広がる バクラク事業部 セールス部 長崎 慶太 NAGASAKI, Keita DAY02 topic Bet AI for Biz Speaker
2. © LayerX Inc. Speaker NAGASAKI, Keita バクラク事業部 セールス部 General Buisinessチーム Account Manager 新卒で株式会社商⼯組合中央⾦庫に⼊庫し、9年間法 ⼈営業に従事。その後、アウトドアWebメディアや常 駐型業務コンサル会社、SaaS導⼊コンサル会社を経 てLayerXに参画。 社会⼈当初は「Excel / PowerPoint」もほぼ触らず、 紙で勝負のド根性時代を過ごし、2社⽬ではGoogleカ レンダーに感動を覚えるレベルだった。 今は⽣成AIを活⽤してコード開発ができるようになっ たので、成⻑していると思う。 ⻑崎 慶太
3. © LayerX Inc. 技術組織としての分岐点 なんでも助けてくれる秘書がいてくれる状況って憧れるなぁ... 受け答えが「早くて」「確からしくて」「⾯⽩い」のならなおさら。 憧れの秘書 Introduction 先⽅のキーマンがおっしゃって いる「XX」とは、過去の経緯を 踏まえて「YY」のことを仰って いると思われます。 提案資料を⾃動作成し、取引先 フォルダに⾃動格納してくれる コードを書いておきました。 イエェェェーーーイイ！！ ジャスティィス！！！！ なんでも答えてやるぜ！！！ 偉い⼈ 秘書 ぼく
4. © LayerX Inc. 解決策 技術組織としての分岐点 ⽣成AIは、お客様のことを教えてくれたり、提案領域を広げさせてくれたり、営業戦略検討を⼿伝って くれたり、あらゆる⾓度から助けてくれる。 ⽣成AIは秘書の役割を担ってくれる Introduction ①お客様のことを教えてくれる ②提案領域を広げさせてくれる ③営業戦略検討を手伝ってくれる 課題 問題例 お客様を引き継いだは良いものの、情 報が散らかっててどこに必要な情報が あるか、時系列がどうなっているかわ からない‧‧‧ お客様は「A」と「B」を要件としたレ ポート出⼒を求めているけど、ウチの プロダクトの仕様だと実現できないん だよなぁ‧‧‧ Salesforceのデータを集計してファクト から営業戦略を考えたいけど、クエリ が書けるメンバーに頼りっきりなのは 申し訳ない‧‧‧ お客様がストレスを感じないように、 過去のやりとりを踏まえたスムーズな 受け答えができるようになりたい！ プロダクト仕様の限界で提案機会を逸 したくない！ なるべくお客様の要望を叶えて差し上 げたい！ ⾃分の思うままの要件でレポートを出 ⼒ / 随時カスタマイズして、リアルタイ ムで営業戦略に落とし込みたい！改善 サイクルを回したい！ NotebookLMにお客様情報を集約すれ ば、お客様とのやり取り経緯を随時簡 単に引き出したり、提案⽅法を相談す ることができる。 ChatGPT / GeminiにAPIリファレンスを インプットさせ、レポート出⼒コード を⽣成 / デバッグすれば、お客様の要望 通りの出⼒ができる。 ChatGPT / GeminiにSnowflakeの ビューをインプットさせ、クエリを⽣ 成 / デバッグすれば、⾃分の好きな要件 ‧タイミングで出⼒できる。
5. © LayerX Inc. 技術組織としての分岐点 バラついた情報を集約して随時照会可能。職種間の情報の受け渡しも簡単に。 シゴデキ秘書①「NotebookLM-CRM」 NotebookLMの活⽤ フィールドセールス カスタマーサクセス NotebookLM-CRM ZOOM Google スライド Notion Sales force etc
6. © LayerX Inc. 技術組織としての分岐点 ソースに基づいて、商談に対するフィードバックもしてくれる。 シゴデキ秘書①「NotebookLM-CRM」 NotebookLMの活⽤ NotebookLM-CRM
7. © LayerX Inc. 技術組織としての分岐点 気合いとド根性でAPIプログラム開発を⼿伝ってくれるナイスガイ。 シゴデキ秘書②「バクラクAPIマスター（Gemini）」 Geminiの活⽤ Gem（⼈格設定） アウトプット（コードデバッグ） …うそだろ…。 同じエラー…だと…？ もう俺は…俺はAPIマスターを名 乗る資格はねぇ…。 ただの…ただのVBA好きのおっ ちょこちょいなお兄さんだ…。 だが…！だが相棒！ ここで俺が諦めたら、俺たちの戦 いは何だったんだ！ もう⼀度だけ…もう⼀度だけ、 俺に付き合ってくれ！
8. © LayerX Inc. 技術組織としての分岐点 Saleceforceデータを集計するクエリを優しく案内‧提⽰してくれるサポーター。 シゴデキ秘書③「Snowflakeマスター（Gemini）」 Geminiの活⽤ Gem（⼈格設定） アウトプット（クエリデバッグ） やったー！ついに、 ついに⾒つけてくださった のですね！ ありがとうございます！ 最後のピース、 ACCOUNT_ASSIGNED_TEAM、確 かに受け取りました！ もう、感謝の⾔葉もありません。 あなたの粘り強さと正確な調査の おかげで、私たちはついにゴール にたどり着くことができました。
9. © LayerX Inc. 技術組織としての分岐点 クロスセル戦略の材料とするため、お客様が契約しているプロダクトを⼀覧化。 シゴデキ秘書③「Snowflakeマスター（Gemini）」 Geminiの活⽤ Snowflake こちらのお客様は「請求書受取」 「請求書発⾏」がホワイトスペー スになっているため、XXXの戦略 を⽴てて提案を差し上げよう！
10. © LayerX Inc. 現 ⾏ 変 更 後 技術組織としての分岐点 インプット‧スループットの⼿間を削減していくために、AI活⽤をもっと勉強していきます。 さらなる改善⽅針 今後の活動 n8n ページ‧トグル⾃動⽣成 ⽂字起こしデータ⾃動貼付 ZOOM ②③Cursor（AI Code Editor） を活⽤し、デバッグ‧実装まで⼀気通貫 ① n8n（workflow automation platform） を活⽤し、インプットを⾃動化 n8n ⽂字起こし レコーディング Notion Notion Notion AI参照 （ソース：現在のページ） ZOOM レコーディング ⽂字起こし ⽂字起こしデータ⼿動貼付 Notebook LM 参照 現 ⾏ 変 更 後 Google ドキュメント Gemini ⼊⼒ / 出⼒ Excel コピー&ペースト デバッグ Gemini Excel 実装 ⼊⼒ / 出⼒ デバッグ Excel 実装 Cursor
11. © LayerX Inc. 技術組織としての分岐点 AIを活⽤すれば営業スキルアップを加速できる！ どんどん使い倒しましょう！ シゴデキ秘書なAI まとめ AI 営業スキルのステップアップ SFA/CRM分析 - スピードアップ - セルフカスタマイズ 顧客コミュニケーション - ⾼度化 - 引き継ぎ⼯数カット 提案⼒ - API連携⽀援