M&A Cloud Advisory Partners 採用ピッチブック

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1. Copyright© M&Aクラウド 株式会社M&Aクラウド M&Aアドバイザリー事業部（MACAP） 採⽤ピッチブック
2. Copyright© M&Aクラウド ⾃⼰紹介 2 M&Aアドバイザリー事業部⻑ 福⽥ ⼀樹 • 新卒で住友商事株式会社に⼊社。船舶事業部にて、欧州顧客をメイ ンに⽇本建造船のトレードビジネスに従事した他、パートナー企業 との共同出資会社のマネジメントを担当。 • また、船主（船のオーナー）向けの融資事業ファイナンス事業を⾏ うべく、メガバンクや地⽅銀⾏、船主へのヒアリングに基づいて新 規事業を企画⽴案。 • その後、NASDAQ上場会社を対象企業としたクロスボーダーM&A案 件を担当。 • 2020年7⽉にM&Aクラウドに⼊社。M&Aアドバイザーを経験した 後、現在はM&Aアドバイザリー事業部の部⻑を務める。 担当案件（⼀部） • ⾳声AI事業運営企業の⼀部株式譲渡＋第三者割当増資（資⾦調達） • ⾛⾏ロボット事業運営企業の株式譲渡（買い⼿FA） • アグリテック企業の株式譲渡（仲介） • D2Cブランド事業の事業譲渡（仲介）
3. Copyright© M&Aクラウド 3 ⽬次 1. 会社概要 2. M&Aアドバイザリー事業部（M&A Cloud Advisory Partners）
4. Copyright© M&Aクラウド 会社概要 4
5. Copyright© M&Aクラウド 会社概要 会社名 株式会社M&Aクラウド 所在地 東京都千代⽥区麹町1-4-4 ZENITAKA ANNEX 7F 創⽴ 2015年12⽉7⽇ 事業 M&A‧資⾦調達プラットフォームおよび アドバイザリーサービスの提供 投資家 インキュベイトファンド スカイランドベンチャーズ SMBCベンチャーキャピタル STRIVE 郵政キャピタル等 資本⾦ 12.4億円（資本準備⾦を含む） 5
6. Copyright© M&Aクラウド 6 M&Aクラウドのミッション/ビジョン M I S S I O N V I S I O N テクノロジーの⼒でM&Aに流通⾰命を 時代が求める課題を解決し時価総額10兆円企業へ 我々M&Aクラウドは、テクノロジーの⼒でM&Aを もっと簡単に、もっとスマートにすることで、上 記の課題の解決を⾶躍的に進ませ、時代が求める 役割を果たしていきます。 時価総額とは「どれだけ⼤きな課題を解決すること が可能か否か？」を表す指標です。 「10兆円」という数値は、我々が解決する課題の⼤ きさを表します。志⾼く、世界を代表する偉⼤な企 業を⽬指し、挑戦します。
7. Copyright© M&Aクラウド 7 M&Aクラウドの会社概要 スタートアップのイグジット問題、事業承継問題をM&Aで解決したい 代表取締役CEO 及川厚博 2011年在学中にマクロパスを創業、オフショアでの受託開発事業を4年で年商 数億円規模まで成⻑。事業売却をした際に、企業価値の算定と買い⼿探しには ⼤きく悩まされた。また、実家が不動産業を営んでおり、事業承継に課題を感 じている。これらの課題をテクノロジーの⼒で解決したい想いから、M&Aク ラウドを設⽴。Forbes NEXT UNDER 30選出。 代表取締役COO 前川拓也 ホクレン農業協同組合連合会に所属、てん菜事業に関する100億円規模の収⽀ 計画を組む業務を⾏う。農業団体にいた経験により、退会後は⽣産調整された 農畜海産物を直接飲⾷店に届けるeコマース事業を2014年に⽴ち上げ。2年後 に事業を売却。事業売却時に感じた不快感と⽗の会社を継がずに廃業させた悩 みを解決するためにM&Aクラウドを設⽴。
8. Copyright© M&Aクラウド 8 組織図詳細説明_2024年1⽉1⽇以降 8
9. Copyright© M&Aクラウド 9 組織の⽐率（2024年4⽉時点） バランスの取れたメンバー⽐率 95名 ＋インターン 14名 開発‧プロダクト 約16％、営業‧CS 約23％ M&Aアドバイザー 約27％、バックオフィス 約15% 【職種⽐率】 【年代⽐率】 各職種で経験者が多く集まっており、専⾨性を活 かして、M&Aクラウドを盛り上げています 平均年齢 33.8歳
10. Copyright© M&Aクラウド M&Aアドバイザリー事業部 （M&A Cloud Advisory Partners） 10
11. Copyright© M&Aクラウド 11 投資銀⾏や総合商社、⼤⼿FAS、M&A仲介会社の出⾝者が集う M&A実務経験者中⼼のプロフェッショナルファーム ディレクター 川良 潤⼀郎 2022年8⽉⼊社。以前はシステムエンジニアを経て、デロイトトーマツコンサルティング、 EYストラテジーアンドコンサルティング等の総合コンサルティング会社にて、⼀貫して企業 価値向上の為の戦略⽴案から実⾏（M&AやJV設⽴、PMIサポート）まで⼀気通貫したサービ ス提供に従事。 ディレクター 福島 貴将 2022年5⽉⼊社。以前はジャフコグループの投資部にてVC業務に従事。2012年12⽉よりM&A キャピタルパートナーズへ⼊社し、2022年4⽉まで9年5か⽉間、M&A仲介業務に従事。 ディレクター 図⻫ 亮介 2023年3⽉⼊社。新卒でみずほ証券に⼊社、その後⼈材業界を経て、⽇本M&Aセンターに ⼊社。⽇本M&Aセンターでは、⾷品業界専⾨チームにて事業承継を中⼼としたM&Aの⽀援 を⾏う。 ディレクター 近藤 怜史 2021年5⽉⼊社。新卒でみずほ証券に⼊社し、エクイティ調査部にてエンタメ、メディ ア、電⼦部品業界など様々な上場企業の調査に従事。海外赴任も経験し、海外企業の調査 にも従事。その後、外資系投資銀⾏のリンカーン‧インターナショナルに⼊社し、ディー ルサイズ数百億のクロスボーダーM&A案件に複数関わる。
12. Copyright© M&Aクラウド 12 スタートアップ‧IT領域を中⼼とした「成⻑志向型M&A」における豊富な実績 買収⽬的 M&A成約実績 スキーム 買い⼿ 売り⼿ 既存事業の拡⼤ ⼤⼿ストロングバイ ヤーによるM&A 事業領域の拡⼤ 上場企業による スタートアップのM&A 事業シナジー 複数の事業会社による スタートアップへの マイノリティ出資 成⻑事業の獲得 スタートアップによる スタートアップのM&A 買い⼿企業 売り⼿企業 ⽬的 新規事業の獲得 および 事業の急拡⼤の実現 事業内容 買い⼿ 業務プロセスの⾰新およびデジタル化⽀援 売り⼿ 配送配膳ロボットの導⼊⽀援やコンサルティ ング業務 特徴 デュアルトラックプロセスでのM&A スイングバイIPOを⾒越した提携
13. Copyright© M&Aクラウド 13 事業承継のM&A (=成⻑志向型のM&A) スタートアップやIT領域 を中⼼としたM&A 現在の事業の中⼼であり、 投資を継続 FY24の方針 2024年以降、新たな事業の柱と して注⼒開始 2024年は事業承継領域(成⻑志向型)の垂直⽴ち上げを期す
14. Copyright© M&Aクラウド 14 2024年は事業承継領域(成⻑志向型)の垂直⽴ち上げを期す note記事
15. Copyright© M&Aクラウド 働く環境 15
16. Copyright© M&Aクラウド 数字で⾒る M&A Cloud Advisory Partners 16 売上成⻑ 前年⽐ 148% 成約件数 前年⽐ 112% アドバイザー数 前年⽐ 167% 148% 112% 167% ディールサイズ 平均7億円、10億円以上 の⼤型多数 ⼀⼈当たり成約数 平均 2.2件 / 年 ※成約数÷1年以上在籍アドバイザー数
17. Copyright© M&Aクラウド 17 MACAPの布陣（2024年4⽉時点） 様々なバックグラウンドを持つ多種多様なメンバーが集うM&Aアドバイザリーチーム ▶出⾝業界 ▶年代 ▶男⼥⽐ ▶M&Aクラウドは何社⽬？ 25名
18. Copyright© M&Aクラウド 18 売り⼿企業のソーシング マーケティング統括部の ソーシング活動 （主にDM） 買い⼿企業とのマッチング 顧客DBに基づいた 案件打診 各種専⾨部⾨のサポートに加えて、 プラットフォームの活⽤によるソーシング‧マッチングを実現 プラットフォームからの ⼤型案件のパス 既存顧客やアライアンス経由の ソーシング プラットフォームを 活⽤したマッチング ※今後、積極化 アドバイザー独⾃のソーシング （買い⼿起点/DM/テレアポ） 法⼈営業統括部 (買い⼿開拓チーム)の 買い⼿向け打診
19. Copyright© M&Aクラウド 19 社内外にあるM&Aニーズを統合的に管理し、独⾃のレコメンドエ ンジンを活⽤にすることで、業界最⾼レベルの成約率の⽬指す
20. Copyright© M&Aクラウド プラットフォームを活⽤したマッチングのイメージ 20 オフラインで獲得した案件を プラットフォームに登録 プラットフォームの 買い手ユーザーからスカウト 登録 スカウト 案件を登録すれば、プラットフォームの買い⼿ユーザーから スカウトが届いて⾃動的にマッチングが実現
21. Copyright© M&Aクラウド カルチャー・キャリアパス 21
22. Copyright© M&Aクラウド 22 M&A実務経験者がお互いにサポートし合う、1 Teamな組織⾵⼟ 経験値はもちろん、⼈柄としてプロフェッ ショナル気質の⼈が多く、チーム内で即解決 できることが多い。M&Aに深くかかわってき た⼈が多く業務を進めやすい。 部署を超えたコミュニケーションが多い。 ⼀緒にランチを⾷べに⾏ってフランクに相談 したり、業務以外でも話しやすい雰囲気があ る。 23年4⽉ ⼊社 M&A仲介 出⾝者 23年10⽉ ⼊社 投資銀⾏ 出⾝者 前職は個⼈事業主感が強い社⾵で、営業部の ⼈としか話す機会は無かったが、M&Aクラウ ドは、⼊社前の想定以上にフランクな社⾵で 話しやすい。 23年3⽉ M&A仲介 出⾝
23. Copyright© M&Aクラウド 23 （例１） 買い⼿の候補のアドバイスを募集したら、複数社員から提案が集まる
24. Copyright© M&Aクラウド 24 （例２） 「こんな資料ありますか？」と聞いたら複数社員からサポートが集まる
25. Copyright© M&Aクラウド 25 柔軟なカルチャーと複数の事業展開に裏打ちされた豊富なキャリアパス ⼩林 広宜 2021年8⽉よりM&Aクラウドに⼊社。以前 は、デロイトトーマツファイナンシャルアド バイザリー合同会社にてTMT領域のM&Aアド バイザー業務等に従事。また、投資部⾨の⽴ ち上げを⾏い、投資担当マネージャーとして 複数の投資を実⾏。 慶應義塾⼤学商学部卒 源 道直 2020年10⽉よりM&Aクラウドに⼊社。以前は 双⽇株式会社にてエネルギー/輸出⾦融等のス トラクチャードファイナンス関連業務に従 事。その後、M&Aマネジメント室において、 エネルギー/不動産/消費財/⾃動⾞/医療セク ター等のM&Aを担当。また、PMIの制度設計 （規程‧決裁）にも従事。 ⼀橋⼤学経済学部卒 経営企画、広報担当 （新規事業の） エージェントプラット フォーム事業責任者 井上 隼吾 2022年1⽉ 株式会社M&Aクラウドに⼊社。 以前は、株式会社りそな銀⾏へ⼊社、法⼈営 業やデッドファイナンスに従事。その後、り そなキャピタル株式会社にて、事業承継やス タートアップ向けエクイティファイナンスに 従事。 関⻄⼤学商学部卒 資⾦調達クラウド責任者
26. Copyright© M&Aクラウド こんな⼈を求めています 26 • 多様なバックグランドを持つM&A実務経験者と共に働くことでさらなる成 ⻑を⽬指すことができます。 • スタートアップM&Aや成⻑志向型特有のスキーム（アーンアウトや段階取 得）の構築など、多様な形態のディール経験を積むことでM&Aアドバイ ザーとしての幅が広がります。 アドバイザーとして更なる⾼みを⽬指したい⼈ • M&Aクラウドは「⾰命的なM&Aプラットフォーム」を作ることにもチャレ ンジしています。数々のスタートアップ企業から参画してきた優秀で多種 多様の⼈材とともにエキサイティングな⽇々を過ごせます。 • 個⼈主義になりがちなM&A業界で、M&Aクラウドはフラットな組織で、仲 間と喜怒哀楽を共有しながら楽しく働ける環境です。理不尽な古い慣習な どもありません。 • 短期的にはプレーヤーとして案件業務に注⼒することを考えいても、中⻑ 期的にマネジメントや新規事業/サービス作り等のキャリアパスを模索し ている⼈にとってチャレンジしやすい環境があります。 チーム主義のフラットな組織で働きたい⼈ 専⾨性を活かしながら、スタートアップを経験し たい⼈ M&A仲介/M&Aアドバイザーからのキャリアの広 がりを求める⼈ • これから事業承継領域を⽴ち上げるにあたり、仲介のM&A企業出⾝者が少 ない状況です。ご⾃⾝の知⾒をふんだんに活かして、事業や組織の⽴ち上 げに邁進頂けます。 ⽴ち上げフェースである事業承継領域で、中⼼的 な役割を担って頂ける⼈
27. Copyright© M&Aクラウド 待遇・報酬 27
28. Copyright© M&Aクラウド 28 インセンティブは基本給に対して上乗せ 当社 他社A 他社B 基本給 700万円 （23年の当社平均） 500万円 （当社調べ） 420万円 （当社調べ） インセンティブ 控除有無 控除無し 基本給に上乗せ 基本給を 超過した分が対象 基本給に上乗せだが 30%は上⻑に配分 料率 10% ※自己ソーシングの場合 は+2%で合計12% 20% 20% 合計 1,300万円 1,200万円 1,260万円 個⼈売上 6,000万円 作った場合
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