日本ロボット工業会:講演「中国のヒューマノイド・ロボットの開発と利用の最新動向」 20250625

日本ロボット工業会のロボット未来開拓会議（会員のみクローズド、資料は公開許可済み、ディスカッション内容は非公開)

イベント概要：
(一社)日本ロボット工業会では、今年度より、サービスロボットの普及について議論するため、
ロボット未来開拓会議の活動を始めます。その第1回の会議として、中国のヒューマノイド・ロボット(二足歩行するヒト型ロボット)についての講演会を開催します。

スライド趣旨：
中国の人型ロボットが様々に発展しているのが話題ですが、実態はAIや半導体などへの投資と一体に
なっていて、現在の産業用ロボットの延長線上にある投資ではありません。宇宙開発や量子コンピュータへの投資同様、「向こう数年は採算が合わないが、将来は世界を変えるかも」という将来的なリターンを見込んだ投資で、生産効率化のロボットと同じ視点で見ていると見誤り、むしろ新しいロボットを
開発しやすい環境が整っていることに注目し、日本のロボットビジネスもそちらに手を伸ばすべきだ

もっと平たくいうと...
ロボットスタートアップ（今現在は採算が取れないバクチが仕事でハイリターン狙い）と産業用ロボット（現状利益が出ている仕事の効率化）、技術はほとんど同じでもビジネスモデルは出版社(多産多死、大ヒットで回収）と印刷会社ぐらい違うので、混ぜて考えるとロクな答えが見つからない。
ちゃんと中に入り、手を動かして、リスク含めて中身を理解しながら、バクチ(リスクある,前例ない投資）を打って行こう！

Transcript

1. 中国のヒューマノイド・ロ ボットの開発と利用の最新 動向 高須正和 スイッチサイエンス国際事業開発 ニコ技深圳コミュニティ共同発起人 开源社（中国オープンソースアライアンス） 早稲田ビジネススクール 大公坊創客基地(iMakerBase) ガレージスミダ研究所
2. 高須正和 3つの役割 深圳ほか世界各地のパートナーを開拓し、先進的な開発ツールを輸出入・共同開発、投資,企業間 提携などを行う。 事業：スイッチサイエンス グローバルビジネスデベロップメント 研究/布教：早稲田ビジネススクール招聘研究員/非常勤講師 「深圳の産業集積とマスイノベーション」 ニコ技深圳コミュニティ Co-founder,開源社ほか、様々なコミュニティ 事業=仕組みになっていて利益を生むもの 事業開発=事業を作ること 研究や布教=講演や執筆などで少しはお金になるけど、 基本的には仕組みになりづらいもの 2008～11年間で39都市107回のメイカーイベント参加 ほか、浜野製作所のガレージスミダ研究所 主任研究員、 中国のiMakerBase,Heroad Fundの顧問など コミュニティ=社会的な価値が生まれる前、 事業や研究でもできないところをやる 面白ければ仲間が増えるし、熱が冷めると終わる
3. 深圳で手掛けているプロジェクト-国内輸入 M5Stackシリーズ ESP32シリーズを採用しているIoTプロトタイプツールキット この分野のデファクトスタンダートになる勢いで普及中 myCobot, DirectDriveTechモーターなど 深圳Elephant Robotics社のmyCobotロボットアーム、 Feetech社, DirectDriveTech社などのアクチュエータ類など Intelligentなアクチュエータ、センサー類の進化が激しい Holizon Robotics(D-Robotics)の開発ボード ROSに最適化されたハードウェア・ソフトウェアによるロボット開発 ボード。開発がしやすく、物体認識などのAI推論が高性能
4. Heroad Investment（深圳)-投資 Pudu Robotics(エンジェル段階で投資） ガストの猫型配送ロボットなど、サービスロボット大手 現在は人型ロボット,AGVなど、より多様なサービスが可能なロボット を開発中 Robotstorm.ai(エンジェル段階で投資） ロボットアームを用いたマッサージロボット。中国国内に300万店舗ある按摩 店に、3万元（一般的な按摩氏3ヶ月分ぐらいの費用）で展開中、すでに黒字化 を達成 コア技術は小型で高精度な力覚センサ T-Chef(エンジェル段階で投資） 個人経営から大規模チェーン店まで、さまざまな規模の中華料理屋に対応で きる調理ロボット 火力調整や炒めの機構部分の工夫で、人間のベテランシェフと変わらない食 事を提供できる
5. 中国の人型ロボット全般と 開発状況を理解するために 一番必要なこと
6. 中国の人型ロボット投資は、AIへの投資の一部分 未来のための投資であり、直近で投資回収するものではな い。車のF1レースなどと同様 「人型ロボットを使ったサービス」も開発対象であり、そ のための素体としてロボットそのものが売られることも多 い ROIを見込んだ、回収見込み前提の投資とは大きく違うが、 スタートアップ投資(キャピタルゲイン目的)としては充分 成り立っている
7. 中国政府工信部シンクタンク「Embodied AI発展レポート」でも AIとロボットが同じカテゴリの技術と整理されている
8. 深圳市 人型Aiロボット産業図 紫が深圳,空色が中国,紺が海外企業
9. ロボットとAIの歴史 具体的なロボット駆動部品 ロボット部品製造会社 データ収 集 本体 配送ロボ、 ドローンなど 小脳：センサ類 とフィードバック 制御 大脳 大規模データ 処理 ロボット本体 製造・販売 会社 部品を構 成する要 素（電池、 ベアリング、 生産設備 など） 研究機関、工業団地、計測器センター、テスト基地などの支援機関 深圳市 人型Aiロボット産業図 紫が深圳,空色が中国,紺が海外企業
10. 展示会に多く並ぶ人型ロボット
11. 北京で行われた人型ロボットのハーフマラソンが 13社参加で3社完走(5kmごとにバッテリを交換し、 2h44mで完走した企業が優勝) 公式でこのイベントが行われるように、試行錯誤 を前提に進められている 開発ツール、ロボット部品、ロボット大会など 「新しいロボットとロボットの使い方」が生まれ る場所にコミットしていくべき
12. 腕、手など「人型ロボットの部品」を作る企業も 多い
13. 中国 人型ロボットブームの構成要素 -AI投資ブームと並んでロボットは投資の集まる分野 様々な企業が人型ロボット開発とプレスリリースを行なっ ている -人型ロボットはアルゴリズム,半導体,電気,機械の総合競技 なことと、旧来の技術が情報革命で革新されつつあるため、 中国の優位性（若いハードウェアの技術企業が多い）が活 かせる -販売されている部品を組み合わせれば人型ロボットそのも のは作れるので、「合計xx社」的な総論は意味が薄く、個 別企業の製品・技術・ビジネスモデルを検討しなければ
14. 中国の人型ロボット、ド ローン、自動運転など支え る産業の厚み ロボット向け半導体, インテリジェントモーター
15. 様々なロボット向け半導体 カメラ LiDAR 通信 モーター AI処理, 信号処理 AI処理, 信号処理 AI処理, 信号処理 AI処理, 信号処理 モーターに 付随する センサー 移動状態のセン サー AI処理, 信号処理 AI処理, 信号処理 AI処理, 信号処理 デジタルアナログ混載,電圧 変換などを行う 信号処理,電流電圧変換などが発生するところは新しい半導体の仕事が 生まれやすい。中国では近年、モーター周りも進化している 情報処理を行う デジタルのマイコン
16. 大型・小型など様々なサイズで、制御性の良い モーターが中国各地から出てきている モーターとエンコーダ、モータード ライバーなどを一体化したことで、 制御性が良くなる 角度指定、速度指定、電流指定など をプログラムできる モーター モーターに付随するセンサー類 ・温度 ・電流/電圧 ・回転計測(エンコーダー)
17. 中国SPINTROL社： -会社は2014年にフェアチャイルドから独立 -アナログ・デジタル混載のモータコントローラSoC専門 -洗濯機,ドローンほか、すでに1000万以上出荷 SPINTROL社サイトから モーターのまわりの、小脳的な部分のチップを自社開発し、 ロボットや産業機器、インテリジェント家電が作りやすくなる 統合チップとして販売 エンコーダ・モータドライバ・電流制御などの 半導体メーカーが多く出てきている
18. SPINTROL社サイトから Spintrol社2020年発売のSPD1178とはどんなチップか プロセスは90nm(最新ではない、15-20年前のプロセス） 製造は2018-19(設計は2018年頃） アナログのPWMチップと、Armマイコンを混載 8V~60VのDC/DCコンバータあり 現行(2020年Ver) 新型(2024年Ver) MOSFETまでもチップ内に一体化し、さら に統合性を増して、複雑・高度なモーター 制御を簡単にコントロールできるように
19. 中国HDSC(华大半导体) ：国営企業 -国営で、半導体設計・製造の 材料から研究から いろいろやってるデカい会社 -海外の有名なチップの互換品 開発が多い -互換品でも設計が新しければ 意味がある（たとえば より新しいプロセスを使って 値段を下げる、他の機能と 組み合わせるなど） -中国は市場がデカいので、 値段が下がるメリットは大きいし カスタマイズのニーズもある HDSC社サイトから
20. ロボット向け(にも使える)AI半導体の開発ブーム 米Jetson(nVidia) AIに特化した計算処理 新しいAIモデルなども作れる AI研究開発に広く使われてる 中RDK (Horizon Robotics) いくつかのAIモデルの利用に 特化し、得意分野（ロボッ ト）に限定すると高性能・低 価格 中国はこの分野(AI利用特化） にさまざまなスタートアップ がいる Kendrite, AXION,Sigmastar…
21. ドローンDJI Mavic 3 Pro (2023年）は、71個の半導体(デジタル アナログあわせて)を積んでいる -カメラISP、ビジョンプロセッサ、システムプロセッサ、通信用 ベースバンドプロセッサの４つはDJI自社設計 フライト用モーター制御に中国SPINTROLL製チップが2基 カメラ ジンバル制御用に中国HDSC社製 カメラのオートフォーカス制御にも中国HDSC社製 情報処理を行うチップは創業当時外部購入だったものを自社化 デジタルアナログ混載のモータ制御チップは自社化だったものを外部購入に ドローンDJI Mavic 3 Pro (2023年）は、71個の半導体(デジタル アナログあわせて)を積んでいる
22. 中国の人型ロボット技術が 日本にもたらしている影響
23. 制御性の高いモーターや3Dカメラなどは、 日本のロボットスタートアップも多く利用 日本のロボットベンチャー に多く使われている蘇州 myActuator社のエンコーダ 付きモータ
24. 制御性の高いモーターや3Dカメラなどは、 日本のロボットスタートアップも多く利用 Microsoftと技術協 力し、Azure Kinectシリーズの 後継を販売する深 圳ORBBEC社
25. 中国のロボット開発を支える 人材育成 ROSコミュニティと大学 社会からのニーズ
26. 中国でのROS普及を行うコミュニティ 自発的に発生し、現在の会員は260万人 大学時代ロボット研究,ロボット コンテストに熱心だった胡春旭 (Robbin Hu)が2013年に開設 2019年に商用化 現在260万人の会員を抱える世界 最大のROS学習コミュニティ 資料:古月居
27. 中国各地の大学に有償でROSコースを提供 nVidia, Horizon Robotics, Huawei, ARM等と提携 資料:古月居
28. ROSコミュニティ260万の内訳,毎年数十万人の新エンジニア 年々急成長中 (多くは学生) 製造業の広東,蘇州,浙江 学生の多い北京,上海, 大学生が半数越え、 次いで若いエンジニア 資料:古月居
29. 古月居コミュニティ運営者はHorizon Robotics社員 200以上のロボットスタートアップを支援
30. 2024年、中国は初のROSCON CHINAを開催 第１回のせいか、 ROS開発事例は3 割ほどで、 「EmbodiedAIの ためにROSが連携 する」などの内容 が多かった
31. 資料:ROSCon China, 上海交通大学 黄教授 AIとハードウェアを組み合わせた人材の供給が大学に求められてい る 中国自動車産業の中で、AIロボティクスをしているのはまだ少ない (年7000人規模）が、急成長中(年3000人採用） 車会社 新興車製造業 自動車部品 車関係のテック企業
32. 資料:ROSCon China, 上海交通大学 黄教授 コンピュータサイエンスの学生が、多く自動車産業に 採用されている 修士、博士の割合が高く、これまでの機械などに加えて コンピュータサイエンスが求められている
33. なぜ中国でこのようなロボット 関連産業が伸びていているの か？
34. 独自のロボット産業ができつつある理由 →インテリジェントモーターやAIチップなどのハードウェア を作るスタートアップが多数（数百）ある 豊富なハードウェアスタートアップ 1.ロボットやロボットの構成部品に対する巨大な市場 2.開放的なサプライチェーン,スタートアップでも自社製品を 作りやすい(他の国だと、チップのエンジニアもFabもアクセ スしづらい） 3.ロボット、半導体チップとも、若いエンジニアの供給が途切 れない(むしろ増えている） ハードウェアスタートアップの背景
35. ビジネス面/中国経済全体の状況 「安い労働力」時代が終わり、新しい中国発のビジネスを産ま なければならない 不動産は規制、電気自動車や新エネルギーはすでに過当競争 ソフトウェアやサービス系の新企業はまだそこまで大きくない ロボットや、「ロボットを使った、今ない新しいサービス」に 将来のリターンを期待した投資が集まりやすい状況
36. 日本からのコミットメント
37. ロボット部品はドローンなどさまざまな用途に使 われるため、どの会社も業績拡大中 現在1000人ほどが働く、中国南昌市 のT-Motor社 10年以上歴史あるドローン用モー ターの老舗だが、ここ数年急速に業 績を拡大中 ビル5つを抱えたこの工業団地まるご とでも手狭になり、付近の土地に新 工場を建てる工事中 農業用ドローンの部品などで世界か ら供給を求められている (美团の配送ドローンのモーターは彼 ら）
38. これまで紹介した中国のロボット、ロボット部品は、海外の顧 客を巻き込んで急成長中 「研究開発/PoC市場」ともいえる市場にどうコミットしてい くか 共創する：CVCなどで投資しながら中国国内でパートナーを 増やし、海外展開をサポートしていく 競争する：中国の新しいロボット部品がさまざまな国に 売れているなら、日本でも日本のスタートアップが買いたがる ような製品を作り、海外に売り出していくべきでは？
39. どうもありがとうございました。 自分の活動の詳細はこちら 「プロトタイプシティ」 「メイカーズのエコシステム」 「ハードウェアのシリコンバレー深圳に学ぶ」 「ハードウェアハッカー」にて。 連絡先： 高須正和 takasumasakazu@gmail.com Twitter: @tks Facebook: https://fb.me/takasuinfo WeChat:takasumasakazu