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the-first-message-about-freee

Yuki Yano
December 15, 2021

 the-first-message-about-freee

2021年12月15日。
freee認定アドバイザーのコミュニティ、
freee"マジカチ"meetup!にて、

「他ソフトからfreeeに乗り換えるクライアントに、
いちばん初めに伝えていること」

というタイトルで登壇した際の資料です。

何かと取っつきにくいfreeeですが、
プロダクトの特徴を理解すれば、
活用できそうか、できなさそうかの判断がつくかと思いますので、
資料を一般公開とさせていただきました!

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アカウンティングサポート株式会社・矢野裕紀
【企業様向けHP】
https://accounting-support.yuki-yano.net/
【税理士事務所様向けHP】
https://accounting-support-for-ta.net/

Yuki Yano

December 15, 2021
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Transcript

  1. アカウンティングサポート株式会社 矢野裕紀 / 代表・バックオフィスコーディネーター 公認会計士・税理士 / freee認定アドバイザー 【事業内容】 - 会計freeeを中心としたクラウドツールの導入・運用・活用支援

    - 経理効率化、決算早期化、経営の見える化に加え、企業理念の実現をサポート 【freee導入・運用サポート実績】 計64 (単位:件) 法人 個人 ①顧問・申告サポート 20 17 ②導入・運用コンサル 22 5 ~今ハマってるツールBEST3~
  2. こんなにある!仕訳の登録方法! 取引 口座振替 振替伝票 Step1 ・取引登録(取引テンプレート) ・連続取引登録 ・口座振替 (中間口座利用) ・振替伝票

    (振替伝票テンプレート) Step2 ・自動で経理 ・明細から登録 (自動登録ルール) ・自動で経理 ・明細から登録 (自動登録ルール) ・未決済取引を作成 Step3 ・請求書 ・領収書 ・+更新 ・固定資産台帳 ・在庫棚卸 Step4 ・給与取引の登録 ・エクセルインポート ・取引データのインポート ・配賦仕訳作成 ・エクセルインポート ・仕訳インポート ワーク フロー ・経費精算 ・支払依頼 ・各種申請 ・各種申請
  3. タ グ 摘要 主に損益を集計したい単位で設定 備 考 部門 取引先 品目 メモタグ

    相手先別に集計したい場合に使用 補助科目的な使い方 種類ごとに細かく集計したい場合に使用 柔軟に設定可能。例えば短期プロジェク トで集計したい場合などに使用 集計機能のない自由記載欄 セグメント 部門横断的に漏れなく集計したい場合 に使用