営業用資料 Sample

弊事務所は会計・税務の専門家業務のほか、資料作成代行も行っております。
ご要望がありましたらお気軽にご相談ください。
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※本スライドは実際に営業活動に用いた資料ですが、あくまで資料の作成例として、デザイン等をご覧いただく趣旨でアップしているため、案件が特定できる情報はすべて伏字にしています。

Transcript

1. © 清水雄太公認会計士事務所 XXX様向け サービス提携のご提案 清水雄太公認会計士事務所 As of XXX, 2025
2. © 清水雄太公認会計士事務所 2 １ 提案の背景 ２ 提携スキーム ３ 提携によるメリット ４ サービス・料金例 ５ 利益シミュレーション ６ 関与メンバー ７ Q&A
3. © 清水雄太公認会計士事務所 XXXの約8割が「不安な点がある」と回答（特にXXX やXXXに対する不安が顕著） 専門家によるXXXとXXXで、XXXの不安を軽減 ｜ １ 提案の背景 3 専門家サービスの連携により、XXXの価値を向上します XXXの不安に応え、XXXに繋げます 現状の課題 専門家サービスによる解決 （注・出典） XXXの回答及びXXXはXXX社の下記調査による。 https://XXX 専門家の関与による安心感 XXX・XXXが向上 XXXの不安 XXXは3割強に留まり、XXX不足によるXXXが壁に 品質・スピード・価格のバランスが取れたFASサービ スにより、XXXを下げ、XXXを引き上げ XXXやXXXが不明確で不安 XXXの要因となる XXX不足
4. © 清水雄太公認会計士事務所 XXX ｜ ２ 提携スキーム 4 XXXで専門家サービスを提案可能に XXXの全体像（予定）は以下のとおりです XXX XXX 弊事務所 XXX XXX サービス提供 XXX XXX XXX XXX 弊事務所 XXXをXXXに加える XXX依頼 XXX提供 XXXからXXX XXXをXXXへXXX 弊事務所へXXX
5. © 清水雄太公認会計士事務所 ｜ ３ 提携によるメリット 5 関係者全員のTotal Winを目指します XXXにはXXXを、XXXにはXXXの向上と追加のXXXをもたらします XXX メリット XXXの疑心暗鬼が解消し、安心して意思決定を前に進め ることが出来ます。 ・適切なXXXの把握による安心感 ・取引相手に対するXXXの向上 ・XXXの納得感 XXXのXXXにより、XXXが安心できる環境が整います。 XXXのXXXが第三者の保証として機能し、スムーズな XXXが期待されます。 悪いXXXを未然に防ぐことで、XXXの成功体験が残り、 XXXの再利用や紹介に繋がります。 XXXが整備され、XXXが可能となり、XXXアップが見込 まれます。 XXXに応じたXXXが還元されるため、手間やリスクなく XXXが増えることになります。 XXX ・XXX追加によるXXXの向上 ・XXXアップ ・XXXによるXXX
6. © 清水雄太公認会計士事務所 ｜ ４ サービス・料金例 6 株価算定や税務・財務DD等を提供可能です 弊事務所からXXXへ提供するサービス例は以下のとおりです サービス例 期間 金額 株価算定 会計上適正な株価について、監査人等、第三者に提出可能 な高品質により算定します。 1ヶ月程度 （資料を全て受領してから2週間） XXX万円以上 XXX XXXの参考として、XXXをお伝えします（XXXはXXX）。 XXX程度 XXX万円以上 財務DD 対象会社の財務上のあるべき数値をお伝えします。また管 理体制などの非財務情報についても報告します。 1～2ヶ月程度 （特急案件は応相談） XXX万円以上 XXX XXXやXXXにXXXをXXXしたXXXを行います。 XXX程度 XXX万円以上 税務DD 対象会社の税務上のリスクについて報告します。 1ヶ月程度 XXX万円以上 PPA PPA（識別可能資産）について、各資産の識別の要否や価 値算定を実施します。 2ヶ月程度 XXX万円以上 PPA（計上不要） （検討の結果、計上不要という結論に達した場合） 1ヶ月程度 XXX万円以上 特別 プラン 特別 プラン （注） 上記のほか、IM（企業概要書）作成等もご要望に応じて対応可能です。まずはサービス・ラインナップのすり合わせをさせてください。
7. © 清水雄太公認会計士事務所 ｜ ５ 利益シミュレーション 7 新たな収益源を創出します 提携によりM&Aプラットフォーマーに見込まれる利益（試算）は以下のとおりです １ 収益（例） ２ 費用 ３ さらに XXXほぼ不要で得られる新たな収益 XXXの質を高めつつ、収益性を改善 ４ まとめ XXXに加えてXXXいただければ、追加的な XXXは不要です。 ご入用の場合XXX等をお渡しします。 XXXによる副次的効果としてXXX率やXXX率 がアップする場合、XXXの額面以上の利益イ ンパクトが望めます。 ＝追加収益見込み （注） XXX料のパーセンテージは仮の数値です。協議させて頂けますと幸いです。 上記の試算におけるXXX等は見込み数値であり、当該XXX等を確約するものではありません。 試算 XXX件数（年間XXX件数XXX件×XXX利用率XXX%） ×XXX平均単価XXX万円×XXX料XXX%＝XXX万円 XXX件数 XXX件 XXX平均単価 XXX万円 XXX料（例） XXX% × ×
8. © 清水雄太公認会計士事務所 ｜ ６ 関与メンバー 8 経験豊富な公認会計士が関与します 業界で経験のある専門家のみが業務を実行します 事務所代表 氏名：清水雄太（公認会計士・税理士） 経歴：2013年 公認会計士試験合格 2014年 EY新日本有限責任監査法人に入職 2020年 株式会社Mujinに入社 2023年 南青山アドバイザリーグループに入職 2025年 清水雄太公認会計士事務所を開業 FAS分野では、財務DDのPMとして数十社に 関与。評価業務（株価算定、無形資産評価 や新株予約権の公正価値評価）にも多数携 わり、経験豊富。 また高いコミュニケーション能力を活かし、 CPAラーニング「ストックオプション 基礎 編」等、研修講師として多数活躍している。 https://www.cpa-learning.com 提携事務所 氏名：XXX（XXX） 経歴：XXX年 XXX XXX年 XXX XXX年 XXX XXX年 XXX 会計士が携わる主要な分野（監査、アドバ イザリー、税務、経理、財務、内部監査） を網羅的に経験。監査から決算早期化やス ライド作成に至るまで幅広くカバー。 FAS分野では、新株予約権の公正価値評価を 主として、株価算定、無形資産評価や財務 DDに多数関与。 https://yuta-shimizu.studio.site/
9. © 清水雄太公認会計士事務所 ｜ ７ Q&A 9 Q A XXXが責任やリスクを負うことはないのか？ 責任やリスクの波及を避けるため、依頼業務の契約当事者は、XXXと弊事務所の二者とする想定です。 知りえた情報の流出・悪用や、営業活動等が行われる可能性はないのか？ 弊事務所の関与は、XXXから依頼を受けた業務のみです。 NDA等を締結し、XXXとの情報受け渡しはXXX指定方法に従うなど、情報流出・悪用がないよう徹底します。 また依頼業務の遂行以外に、営業目的等でXXXへ連絡することはありません。 専門家としてサービス品質は高いのか？ 仮に上記の場合、独立会計士のネットワークから、経験豊富な公認会計士に作業を委託して対処する可能性があります。 その場合でも、最終責任を負うのは弊事務所とし、弊事務所が最終的にレビューを行い、品質を管理します。 依頼が重なった場合、扱い切れるのか？ 弊事務所代表をはじめとして、既にアドバイザリー事務所等で一定の経験を経た者が業務を実施します。 いずれも過去にBIG4の監査等を何度も通過しており、低価格を売りとする業者と比べて、高品質であると考えています。 Q A Q A Q A 想定Q&A XXXに責任やリスクが及ばない座組みを想定しています
10. © 清水雄太公認会計士事務所 10 次ページ以降は 弊事務所の事務所紹介です（Appendix）
11. © 清水雄太公認会計士事務所 事務所紹介｜清水雄太公認会計士事務所 As of April 1, 2025
12. © 清水雄太公認会計士事務所 12 １ 事務所概要 ２ サービス内容 ３ 業界内のポジション ４ 強み・特徴 ５ お問合せ方法
13. © 清水雄太公認会計士事務所 ｜ 事務所概要 13 代表 代表者 ： 公認会計士・税理士 清水雄太 経歴 ： 1988年 富山県生まれ 2013年 法律事務所勤務中に公認会計士試験合格 2014年 EY新日本有限責任監査法人に入職 2020年 株式会社Mujinに入社 2023年 南青山アドバイザリーグループに入職 2025年 独立開業 事務所 事務所名 ： 清水雄太公認会計士事務所 設立日 ： 2025年4月1日 住所 ： 東京都豊島区南池袋一丁目11番19-313号 URL ： https://yuta-shimizu.studio.site/
14. © 清水雄太公認会計士事務所 ・税務顧問 ・株価算定（税務上） ・株価算定 ・ストック・オプション ・無形資産評価（PPA） ・財務DD ・業務支援 ・資料作成 ・セミナー・執筆、等 ｜ サービス内容 14 サービスライン：FAS、税務、業務支援等 主にスタートアップや中小企業に対して、FASをメインに会計士・税理士業務を提供しています 各サービスについて、ホームページにて概要、スケジュール、参考価格等詳細を説明しております。ぜひご覧ください。 価値算定・評価 デュー・デリジェンス 税務 その他 税に関する法令・手続きは複 雑であり、法人は税理士と顧 問契約を締結するのが一般的 です。 税務顧問として、期末の法人 税・消費税申告を始めとして、 仕訳レビューや税制改正の情 報共有などをご提供します。 M＆Aの場面において、意思決 定によるリスクを低減するた め、買収の対象会社に対して 調査を実施します。 また調査による検出事項を、 クロージング時の条件に織り 込むことも可能です。 M&Aの実施やストックオプ ションの発行など、価値算定 が必要な場面は多岐にわたり ます。 弊事務所は第三者算定機関と して、場面に応じた高品質な 価値算定をご提供します（監 査法人対応も承ります）。 会計、経理、財務、内部統制、 内部監査や上場準備など、会 計士の知見が必要な各種業務 の遂行を、経験豊富な会計専 門家として支援します。 またその他にも、執筆、資料 作成やセミナーなどを実施予 定です。
15. © 清水雄太公認会計士事務所 ｜ 業界内のポジション 15 品質と価格、スピードを両立 経験豊富ながら、少数精鋭、開業直後のため、品質とスピード感に優れた立ち位置です 当事務所 BIG4 専門特化型 記帳代行型 主な顧客 小～大会社 グローバル会社 小～大会社 個人～小会社 金額 〇 - △ 〇 高い競争力 品質 〇 〇 〇 - 監査に耐える品質 専門範囲 〇 〇 - - 総合力 スピード感 〇 - △ △ 少数精鋭
16. © 清水雄太公認会計士事務所 会計専門家として内容の妥当性を検討しながら、デザインに も配慮した理解しやすい資料を作成 意思決定の負荷を軽減 英語によるコミュニケーション可能 海外案件・在外子会社対応 代表は公認会計士の主要分野（監査、FAS、税務、スタート アップ（経理・財務・内部監査））を網羅的に経験 一気通貫で経理、監査、税務、IPO等について相談 会計上の株価算定、種類株式の評価、有償SOの価値算定、 PPA等、評価業務の経験豊富 監査に耐える高品質。M&Aの不確実性を低減 ｜ 強み・特徴 16 価値算定、総合力、資料作成、英語に強み 特に以下の差別化ポイントがあります 価値算定・評価 総合力 資料作成 英語
17. © 清水雄太公認会計士事務所 ｜ お問合せ方法 ご相談の際は、ホームページのお問合せフォームよりお問合わせください。 ！ 相談内容が明確でない場合でも ・従業員のためストック・オプションの発行を考えているが、概要から知りたい ・会計・税務トピックについて、定例的に相談したい ・経理担当者が急に退職したためとにかく手を借りたい ・まずは事情を説明したうえで、何を依頼できるか知りたい、etc. 17 ホームページよりお問合せください 相談・見積り無料です。また定期的にキャンペーンを実施します 開業キャンペーンとして、今なら初回に限り、株価算定を40万円より承ります（※）。 また今後、会計・税務に係る資料の無料配布等を実施予定です。 ※ 種類株発行済みなど、案件が複雑性によって、金額は変動します。 Campaign