Data Cloudで実現する、 Agentforce が飛び交う Next Generation Platform

2025-09-05 SFUG CUP 2025 決勝資料
株式会社リバネスナレッジ 平塚 武

Transcript

1. SFUG CUP 2025 決勝資料
 株式会社リバネスナレッジ 平塚 武
 Data Cloudで実現する、 Agentforce が⾶び交う Next Generation Platform
2. 株式会社リバネスナレッジ 
 取締役 平塚 武 
 Leave a Nest Knowledge Co., Ltd.
 Board Member, Takeshi Hiratsuka
 
 個人テーマ: データを価値に変換する
 Salesforce + Data Cloud 
 + Tableau Next
 Profile 
 2 𝕏 ： marreta27_jp
3. リバネスナレッジの紹介 
 3 Salesforce製品活用支援事業を行う組織です。
 株式会社リバネスの業務システム部門が分社化し設立されました。
 “ITを使い倒せる組織を増やす”をミッションとして掲げています。
 
 
 
 
 
 業務システム部門
4. リバネスの紹介 
 4 様々な分野の研究者が社会課題を解決しようと集まった研究者集団 
 
 
 
 
 
 Vision 科学技術の発展と地球貢献を実現する アカデミアでの研究経験豊富なメンバーで構成 
 
 
 
 
 修士号 55% 博士号 45% 農学 / ⽣命科学 / ⽣物学 機械⼯学 / 電⼦⼯学 / 情報⼯学 化学 / 薬学 / 医学 / ⼼理学 etc.
5. リバネスグループのビジネスシステム導入の歴史 
 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2013年 Pardot Standard Experience Cloud Heroku Quip CRM Analytics Account Engagement Advance(Einstein) myTrailhead Advertising Studio Tableau 2020年 2021年 Slack 2022年 2023年 2024年 Sales Cloud Sales Cloud Einstein Enterprise Grid Snowflake DataCloud 構造データ化時代 AI黎明期/BI活⽤期 ⽣成AI⾰命期 UE+ 統合 統合 終売
6. リバネスグループのシステム構成 
 6 Tableau Next
 Account Engagement 
 Heroku
 Sales Cloud
 Data Cloud 
 Slack
7. コンテンツ 
 7 • リバネスグループとAI活用とは？
 • Data Cloud による AI のためのデータ品質改善とは？
 ◦ メタデータの共有とは？
 ◦ データモデルの再構成とは？
 • Next Generation Platform が促す社員の行動変容とは？
 • Agentforce が飛び交う Next Generation Platformとは？

8. リバネスグループとAI活用 
 8 リバネスグループが導入している生成AIサービスの主な例
 AI サービス名 AI サービス ChatGPT Enterprise 日常のありとあらゆる業務に活用。 Google Gemini Advanced Google Workspace 上での業務に活用。 Devin ソフトウェアの開発に活用。 Claude Code ソフトウェアの開発に活用。
9. リバネスグループとAI活用 ~ Agentforce 
 9
10. リバネスグループのシステム構成 
 10 Tableau Next
 Account Engagement 
 Heroku
 Sales Cloud
 Data Cloud 
 Slack
11. リバネスグループとAI活用 ~ Next Generation Platform 
 11 +
 +

12. リバネスグループのシステム構成 
 12 Tableau Next
 Account Engagement 
 Heroku
 Sales Cloud
 Data Cloud 
 Slack
13. Before Data Cloud 
 13 Account Engagement
 Tableau
 メタデータのコピーが増殖

14. After Data Cloud with Next Product 
 14 Account Engagement &
 Marketing Cloud Next Tableau Next メタデータの『共有』
 = Single Source of Truthの実 現
 Data Cloud
15. 標準データモデルの導入例 ~ Individual (個人) 
 15 取引先責任者
 リード
 自社サービス
 ユーザー
 Individual
 既存オブジェクト
 Customer 360
 データモデル

16. 標準データモデルの導入例 ~ Individual (個人) 
 16 取引先責任者
 リード
 自社サービス
 ユーザー
 Individual
 既存オブジェクト
 Customer 360
 データモデル
 単一のユーザーマスタのみに
 アクセスすればデータを活用できる
 (複数のマスタへのアクセスが不要)

17. データモデルの再構成: 商談オブジェクト 
 17 アポ獲得済み
 受注完了
 クレデン済み
 提案済み
 契約締結中
 アポ獲得済み
 プロジェクト
 完了
 受注完了
 プロジェクト
 実施中
 理想は受注までを管理
 リバネスでは『受注』だけでなく『プロジェクト完了』を管理

18. 単一責務の原則 
 
 • 一つのオブジェクトには一つの責務のみを持たせるという考え方。
 • 例: 商談オブジェクトの場合、進行中の受注完了までの管理を担う。
 • 単一責務を保つことで、AI がオブジェクトの用途を理解しやすくなることが期 待できる。
 
 解説
 18
19. データモデルの再構成: 商談オブジェクト 
 19 商談オブジェクト
 完了予定日
 受注完了見込の日付を期待して
 『完了予定日』を参照しているが、
 実際には『プロジェクト完了予定日』が設 定されてしまっている。

20. セマンティック・データ・モデルで取り戻す単一責務の原則 
 20 既存: 商談オブジェクト
 プロジェクト
 受注
 受注管理
 ＆
 プロジェクト
 管理
 セマンティック
 データ モデル
 商談オブジェクトには
 変更を加えない
 （データの見方の定義のみ追加）

21. グループ会社間のルールの違いを埋める 
 21 会計年度は4月開始
 会計年度は1月開始

22. 武器は走りながら拾え！ 
 22 セマンティック・データ・モデルのおかげで 
 • 10年育ててきたApexやVisualforceに全く影響を与えることがなく 
 • Agentforceをさらに活用するための準備を進めることができました。 
 
 10年育てたSalesforceのデータを負債でなく、AIのた めの資産として活用できる

23. Agentforce による データ分析の実現 
 23 +
 +
 Tableau Next上で活動する Agentforce により 
 KPI 達成状況の分析に活用

24. Tableau Next 
 24
25. Slack からも KPI の達成状況を確認できるようにした 
 25 Slack Canvas

26. Slack Mobile からも KPI の達成状況を確認できるようにした 
 26 Slack Mobile のおかげで、
 『片手で』KPIの達成状況を確認できます。
 Tableau Next Metrics
 in Slack Mobile

27. Agentforce is everywhere

28. Slack Mobile でも Agentforce にデータのことを質問できる 
 28
29. どのような行動変容に
 つながったか？

30. 行動変容のBefore / After 
 30 
 Tableau上でデータを調べる。
 
 • 自動的にSlackに状況報告が届く。 
 • Slack上のAgentforceにデータの 
 ことを質問できる。 
 頑張ればできる！
 （だからサボる）
 頑張らなくてもできる！ 
 （だからやる！） 
 Before 
 After 

31. 今後の目標

32. Agentforce による オーケストレーション 
 32 商談をマネジメントしてくれるAgentforce
 マーケティングとインサイドセールスを繋ぐAgentforce
 プロジェクトをマネジメントするAgentforce

33. Agentforce is everywhere. 
 33
34. さいごに

35. Agentforce が Customer を理解するのための Data Cloud 
 35 +