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先輩たちに聞いた!レポート・ダッシュボード活用のコツ

 先輩たちに聞いた!レポート・ダッシュボード活用のコツ

Salesforce女子部

September 24, 2019
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Transcript

  1. Salesforce女子部について LEADER 前田 ゆり子 東京運営メンバー MEMBER 栄木 菜緒子 MEMBER 檀原

    望 Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp 1 本日(9/26(木)) 14:10~14:50に CommunityBooth おります!
  2. レポートとは? • レポートビルダーで視覚的に作成する • レポートを構成する要素 • 項目 • 検索条件 •

    レポートタイプ • レポート形式 • 表形式 • サマリ • マトリクス • 結合 Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp
  3. Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp レポートの機能②グルーピングを利用した集計 • 集計行を利用した数式

    • PREVGROUPVAL • 指定した前のグルーピングの値を返す • 例:前月比の算出 数式例: AMOUNT:SUM/PREVGROUPVAL(AMOUN T:SUM, BillingDate__c,1) 使用時はどの集計レベルに 表示するかの指定が必要 前月の金額と今月の金額を比 較し、前月比を算出する
  4. レポートの機能②グルーピングを利用した集計 • 集計行を利用した数式(2) • PARENTGROUPVAL • 指定した親グルーピングの値を返す • 例:商品ごとの販売額の割合 金額の合計に対する、

    指定グルーピングレベルでの 割合を算出 数式例: AMOUNT:SUM/PARENTGROUPVAL(AMOUNT:SUM, GRAND_SUMMARY) 使用時はどの集計レベルに 表示するかの指定が必要 Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp
  5. レポートの機能②グルーピングを利用した集計 • 数式を作る時の注意事項 • 削除→保存すると戻せない(再作成が必要)になるので注意 (保存前であれば で戻すことが可能) ※Classicレイアウトの場合、戻す操作がないので注意! • 制約あり

    • 集計項目で別の集計項目は参照できない • 集計項目でレポートデータをグルーピングできない • 集計項目でレポートデータの絞込ができない • 集計項目の出力桁数は最大21桁まで …他、制限事項多数あり Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp
  6. レポートの機能③行レベルの数式 • レポート上で数式項目が作成できる機能 • 利用の前提条件 • Lightning Experienceのみ • Enterprise

    Edition または Unlimited Edition • プロファイルの権限で「レポートビルダー」にチェックが必要 ベータ版機能 例①商談が完了するまでの日数 CLOSE_DATE – DATEVALUE(CREATED_DATE) 例②活動の件名に特定の単語が入っているかどうか判定する IF(CONTAINS(SUBJECT,”•••”,”Yes”,”No”) Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp Winter’20で 正式リリース 予定!
  7. レポートの機能③行レベルの数式(続き) • 行レベルの数式で利用できない機能 • 使用不可 • 検索条件、クロス条件、グループ集計、バケット、結合レポート、マルチ通貨設定 • 参照不可 •

    バケット項目、実行項目、他の行レベルの数式 • サポート外 • チェックボックス(Boolean)、選択リスト(Picklist)、時間(Timeonly)、「存在す る/しない」カスタムレポートタイプ、ダッシュボードコンポーネント • 一部サポート外 • 期日、誕生日、住所 ベータ版機能 Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp
  8. ダッシュボードの機能①多角的な分析 • ダッシュボードは複数のデータを視覚的に確認できる • 例①商談で… • 売上金額/月ごと • 売上金額/担当者ごと •

    売上数/月ごと • 例②取引先に対する商談で… • 業種ごと • 地域ごと • 売上金額の範囲 Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp 円グラフ・棒グラフ・折れ線グラフなどを 組み合わせることで視覚的に分析
  9. Salesforceで利用している分析ツールについて ★その他分析ツール ・Google Analytics ・Motion Board ・Power BI ・Tableau ・開発者コンソールでクエリ実行

    + Data Loader+ Excel 他 2.Salesforceの分析ツールでどういったものを利用(または開発)していますか? Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp
  10. レポート・ダッシュボードの運用方法 ゴール の設定 リード 日次 週次 ・月次 その他 売上達成額の設定 •

    売上目標 • 営業成績目標 Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp
  11. レポート・ダッシュボードの運用方法 ゴール の設定 リード 日次 週次 ・月次 その他 引合数の確認・分析 •

    セミナー申込・参加者の数/分析 • セミナー登録企業の分析 • 新規開拓顧客セミナーの集計 Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp
  12. レポート・ダッシュボードの運用方法 ゴール の設定 リード 日次 週次 ・月次 その他 日々の行動管理・分析 •

    案件進捗の把握 • 売上管理・売上集計 ・売上達成進捗 • 活動レポート • 営業成績 • KPI確認 • 期日確認 • 取引先一覧管理 Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp
  13. レポート・ダッシュボードの運用方法 活動実績の確認・分析 • 役員への事業報告 (関係者への情報共有) • 実績×活動の把握×パイプライン管理 • 取引先集計、活動実績集計 •

    ノルマ達成状況の確認 • カテゴリ別の成果分析 ゴール の設定 リード 日次 週次 ・月次 その他 Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp
  14. レポート・ダッシュボードの運用方法 ゴール の設定 リード 日次 週次 ・月次 その他 カスタマーサポート •

    お客様から依頼を受けたレポート作成 ➢ 売上集計、活動レポート、顧客別ニーズ分析 etc • お客様からの依頼を受けた出動回数と 対応内容の可視化 Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp
  15. レポート・ダッシュボードの運用方法 ゴール の設定 リード 日次 週次 ・月次 その他 番外編 •

    Chatterのコメント抽出 • 作成したデータの確認 • 集計の練習 Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp
  16. レポート・ダッシュボードの小技 レポート機能だけでやろうとしない。 数式(オブジェクトのカスタム項目)をうまく活用する • 検索条件の指定数が20個までなので数式と組み合わせて判断 させる、など Power of Oneはすごい!! •

    1と出力する数式項目を作成、レポートで集計に使用すると ユニーク扱いになる 例:取引先に紐づく活動を表示する場合、活動件数が レコード数として表示されるが、取引先数は1として 集計することができる Salesforce World Tour Tokyo 2019 Salesforce女子部 #sfggjp